[轉(zhuǎn)] 東方網(wǎng)力披露重組方案 7億搭上高鐵快車

2015-05-05 15:53 來源： 金融界 瀏覽：909 評(píng)論：(0) 作者：開拓者金融網(wǎng)

東方網(wǎng)力今日推出了重組方案，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式分別以7.13億元和2億元購入華啟智能100%股權(quán)和嘉崎智能100%股權(quán)，發(fā)行價(jià)格均為92.23元。此外，公司擬以107.6元/股的價(jià)格向古玉投資等募集配套資金5.06億元。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》注意到，此次東方網(wǎng)力收購標(biāo)的華啟智能的前五大客戶，均是南北車集團(tuán)旗下企業(yè)，通過此番收購，東方網(wǎng)力將迅速搭上高鐵快車。

值得一提的是，此次收購的另一對(duì)象嘉崎智能則是公司的“老熟人”，早在去年8月，公司就發(fā)布公告欲以1.428億元收購嘉崎智能51%股權(quán)，但是在隨后的股東大會(huì)上被控股股東及公司主要股東否決。

華啟智能高度依賴南北車

據(jù)方案顯示，華啟智能主要從事智能軌道交通業(yè)務(wù)，屬于軌道交通行業(yè)，產(chǎn)品主要為應(yīng)用于高鐵動(dòng)車組、普速鐵路客車、城市軌道交通車輛、城際鐵路列車等軌道交通行業(yè)的乘客信息系統(tǒng)（車載PIS）。截至2014年12月31日，華啟智能賬面總資產(chǎn)約2.74億元，凈資產(chǎn)約1.61億元，其2014年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.19億元，凈利潤為4549.77萬元。華啟智能100%股權(quán)預(yù)評(píng)估價(jià)值為7.2億元，預(yù)計(jì)交易金額7.13億元，其中現(xiàn)金支付比例為52.69%，股份支付比例為47.31%。

此外，交易對(duì)方承諾，華啟智能2015年至2017年扣非后凈利潤分別不低于5200萬元、6500萬元、8000萬元。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》注意到，華啟智能2013年和2014年前五大客戶均為南車集團(tuán)以及北車集團(tuán)旗下企業(yè)，對(duì)前五大客戶的銷售收入在2013年和2014年分別占華啟智能的營業(yè)收入的比例為99%和94.35%?？梢钥闯?，其業(yè)績(jī)對(duì)南北車集團(tuán)高度依賴。

攬入“舊愛”嘉崎智能

在收購華啟智能的同時(shí)，東方網(wǎng)力還將以現(xiàn)金、股份支付比例各為50%的方式，花費(fèi)約2億元收購嘉崎智能100%股權(quán)。

資料顯示，嘉崎智能主營業(yè)務(wù)是向公安系統(tǒng)用戶提供視頻偵查工具產(chǎn)品與技術(shù)服務(wù)，主要產(chǎn)品為軟件產(chǎn)品。截至2014年末，嘉崎智能賬面總資產(chǎn)約0.68億元，負(fù)債約0.22億元，凈資產(chǎn)約0.46億元，其2014年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4896.56萬元，凈利潤為1368.56萬元?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》注意到，嘉崎智能可謂公司的“老熟人”，早在2014年8月18日東方網(wǎng)力曾披露擬收購嘉崎智能51%股權(quán)的公告，當(dāng)時(shí)其100%股權(quán)評(píng)估價(jià)格為2.8億元，其中51%的股權(quán)價(jià)格為1.428億元。此次評(píng)估價(jià)格與之前評(píng)估價(jià)格相比，在半年時(shí)間縮水25%。

不過，隨后2014年9月11日東方網(wǎng)力股東大會(huì)上，公司控股股東及公司主要股東等否決了該議案，理由為嘉崎智能未能如期向上市公司提供完整的資料證明其資產(chǎn)的權(quán)屬。在此次方案中，公司也給出了更加詳細(xì)的說明，控股股東投下否決票的原因是，嘉崎智能與廣東冠網(wǎng)信息科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱冠網(wǎng)信息）就部分知識(shí)產(chǎn)權(quán)存在糾紛，且未能如期向上市公司提供完整的資料證明其資產(chǎn)的權(quán)屬問題。截至目前，嘉崎智能已與冠網(wǎng)信息就爭(zhēng)議事宜達(dá)成和解。

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