[轉(zhuǎn)] 上實(shí)發(fā)展定增募資60億 收購上投控股等股權(quán)

2015-04-29 17:02 來源： 中國證券網(wǎng) 瀏覽：804 評(píng)論：(0) 作者：開拓者金融網(wǎng)

上實(shí)發(fā)展今日公告稱，公司擬以每股11.7元的價(jià)格非公開發(fā)行不超過5.13億股，募集資金不超過60億元，用于收購上投控股100%股權(quán)、投資青島國際啤酒城改造項(xiàng)目二三期工程、收購龍創(chuàng)節(jié)能42.3549%股權(quán)、對(duì)龍創(chuàng)節(jié)能增資償還銀行借款并補(bǔ)充流動(dòng)資金。

此次發(fā)行對(duì)象包括上投資產(chǎn)、曹文龍、上銀基金、君證資本、中信證券、上海達(dá)甄、長城資產(chǎn)、藍(lán)巨產(chǎn)業(yè)、中融鼎新，共9名。其中，曹文龍擬以其持有的龍創(chuàng)節(jié)能918.2萬股和現(xiàn)金認(rèn)購公司此次非公開發(fā)行的股票，其他投資者均以現(xiàn)金方式認(rèn)購。定增完成后，上述發(fā)行對(duì)象此次認(rèn)購的股份將鎖定3年。

具體來看募投項(xiàng)目，青島國際啤酒城改造項(xiàng)目二、三期為公司傳統(tǒng)項(xiàng)目，通過此次定增將有利于公司核心項(xiàng)目的開發(fā)和銷售。

為了解決同業(yè)競爭問題，公司還將投入34億元募投資金收購上投控股。資料顯示，上投控股為關(guān)聯(lián)方上海上實(shí)的全資子公司，與上實(shí)發(fā)展受同一控制人控制，該項(xiàng)股權(quán)收購是上實(shí)集團(tuán)履行避免同業(yè)競爭承諾而采取的房地產(chǎn)優(yōu)勢(shì)資源整合措施。上海上實(shí)將對(duì)上投控股2015年至2017年扣除非經(jīng)常性損益的預(yù)測凈利潤作出保證。

公司表示，此次定增將提高上市公司房地產(chǎn)主業(yè)的資產(chǎn)質(zhì)量，充實(shí)上市公司資產(chǎn)規(guī)模。上述項(xiàng)目的實(shí)施有助于公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)一步做大做強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)的快速增長，提升整體競爭實(shí)力。

除此之外，擬使用3億元募集資金收購部分股權(quán)的龍創(chuàng)節(jié)能也頗具看點(diǎn)。資料顯示，龍創(chuàng)節(jié)能是一家專業(yè)的建筑智能節(jié)能和智能家居解決方案提供商，主要從事建筑設(shè)備運(yùn)營節(jié)能的咨詢、設(shè)計(jì)和工程服務(wù)，以及提供高端住宅、酒店的智能化物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用解決方案。曹文龍等龍創(chuàng)節(jié)能的原股東承諾，龍創(chuàng)節(jié)能2015年至2017年的累計(jì)凈利潤將達(dá)到2億元。

值得一提的是，此次參與定增的中融鼎新為中融信托全資設(shè)立的專業(yè)從事私人股權(quán)投資的專業(yè)化子公司，為大名鼎鼎的“中植系”成員，其擬認(rèn)購4820.513萬股，認(rèn)購金額約為5.64億元。

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