[轉] 海倫哲定增收購工業(yè)機器人資產

2015-04-28 17:00 來源： 中國證券網 瀏覽：460 評論：(0) 作者：開拓者金融網

停牌逾兩個月的海倫哲今日公布非公開發(fā)行的具體方案，公司擬以6.86元/股非公開發(fā)行3790.09萬股，作價2.6億元收購楊婭等持有的連碩科技合計100%股權，拓展工業(yè)機器人業(yè)務。同時，公司向實際控制人丁劍平和新疆盛世乾金發(fā)行股份募集配套資金不超過1.6億元，其中1.1億元增資連碩科技用于其惠州工業(yè)自動化高端裝備研發(fā)生產基地的建設，0.4億元用于補充上市公司流動資金。

值得一提的是，本次募集配套資金總額為并購交易對價的61.54%。上周五，證監(jiān)會剛剛宣布將上市公司發(fā)行股份購買資產同時募集配套資金的比例，從不超過交易總金額的25%擴大至不超過擬購買資產交易價格的100%。

連碩科技在工業(yè)機器人的集成應用及軟件開發(fā)等方面具有較強的競爭優(yōu)勢。海倫哲的生產作業(yè)主要涉及各類專用車輛及LED智能驅動電源等，對工業(yè)機器人的集成應用和自動化生產線有極大需求。通過本次交易，海倫哲在生產作業(yè)中將增加工業(yè)機器人的應用、提升產品的智能化水平，同時進一步拓展在智能機器人領域的業(yè)務水平和業(yè)務規(guī)模。

連碩科技2013年度和2014年度分別實現(xiàn)營業(yè)收入1520.62萬元、3809.08萬元，凈利潤分別為61.72萬元和598.44萬元。交易對方承諾，其2015年至018年實現(xiàn)的扣非后凈利潤分別不低于2100萬元、3000萬元、4000萬元和5200萬元。

同日，海倫哲發(fā)布股權激勵草案，向76名激勵對象授予合計2190萬份股票期權。其中，首次授予1971萬份，占計劃簽署時公司股本總額的5.39%，首次授予的股票期權的行權價格為每股8.26元；預留219萬份，占計劃擬授出股票期權總數的10%，占計劃簽署時公司股本總額的0.60%。解鎖條件為公司2015年度至2017年度歸屬于母公司股東扣非后的凈利潤分別不低于2000萬元、2500萬元和4000萬元，較2014年分別增長190.67%、263.34%和481.34%。

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