[轉(zhuǎn)] 云維股份擬定增募資52億“補(bǔ)血”

2015-04-21 18:08 來(lái)源： 中國(guó)證券網(wǎng) 瀏覽：431 評(píng)論：(0) 作者：開(kāi)拓者金融網(wǎng)

云維股份今日公告，擬以4.56元/股的發(fā)行價(jià)格，向包括公司實(shí)際控制人等在內(nèi)的10位特定對(duì)象，增發(fā)11.42億股，募集資金不超過(guò)52億元，將全部用于償還銀行貸款及其他有息負(fù)債。值得一提的是，公司推出的2015年員工持股計(jì)劃也認(rèn)購(gòu)其中的988.3萬(wàn)股。

發(fā)行對(duì)象中，公司實(shí)際控制人煤化集團(tuán)、控股股東云維集團(tuán)、關(guān)聯(lián)方東源集團(tuán)分別擬認(rèn)購(gòu)1.5億股，而資管計(jì)劃匯石混改1號(hào)擬認(rèn)購(gòu)2.8億股、西藏瑞華擬認(rèn)購(gòu)1.4億股、大美中和擬認(rèn)購(gòu)8000萬(wàn)股、華泰云帆1號(hào)擬認(rèn)購(gòu)7600萬(wàn)股、華沅投資擬認(rèn)購(gòu)6600萬(wàn)股、云能基金擬認(rèn)購(gòu)4000萬(wàn)股、員工持股計(jì)劃擬認(rèn)購(gòu)988.3萬(wàn)股。本次均為現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)。

發(fā)行前，公司總股本為6.16億股，公司實(shí)際控制人煤化集團(tuán)直接持股比例為16.47%，同時(shí)通過(guò)其控股子公司、公司控股股東云維集團(tuán)間接持有公司41.79%股權(quán)，合計(jì)持股比例為58.26%。發(fā)行完成后，煤化集團(tuán)將直接持股比例為14.31%，同時(shí)通過(guò)云維集團(tuán)間接持股比例為23.18%，通過(guò)東源集團(tuán)間接持股比8.53%，合計(jì)持股比例46.02%，仍為公司實(shí)際控制人。

另外，作為此次參與增發(fā)的一員，員工持股計(jì)劃參加對(duì)象為與公司或附屬公司簽訂正式勞動(dòng)合同的員工，包括公司的董監(jiān)高人員以及其他在公司或附屬公司工作的其他員工。員工持股計(jì)劃的存續(xù)期為48個(gè)月，自本次非公開(kāi)發(fā)行的股票登記至員工持股計(jì)劃名下時(shí)起算，其中前36個(gè)月為鎖定期，后12個(gè)月為解鎖期。

該公司近年來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債率一直處于較高水平。2012年末、2013年末和2014年末公司的資產(chǎn)負(fù)債率分別為88.96%、86.91%和95.23%，整體呈上升趨勢(shì)。由此，本次募集資金到位后，公司向銀行及其他機(jī)構(gòu)的借款將大幅降低，公司財(cái)務(wù)費(fèi)用水平將有效降低，公司盈利能力將有效提升。

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