[轉(zhuǎn)] 華潤雙鶴擬37億收購大股東藥廠

2015-04-20 16:58 來源： 中國證券網(wǎng) 瀏覽：375 評論：(0) 作者：開拓者金融網(wǎng)

華潤雙鶴今日發(fā)布重組方案，公司擬采用定增及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，購買大股東北藥集團持有的華潤賽科100%股權(quán)，此次交易的價格預(yù)計為37.01億元。通過此番并購，華潤雙鶴將增加在心血管、泌尿系統(tǒng)用藥領(lǐng)域的產(chǎn)品儲備；同時，華潤醫(yī)藥集團的化藥制藥業(yè)務(wù)也將集中于一個平臺。

據(jù)安排，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)華潤賽科100%股權(quán)預(yù)估值為37.01億元，并以此作為初定的交易價格。其中，交易對價的15%以現(xiàn)金方式支付，85%以股份方式支付。對應(yīng)支付現(xiàn)金的金額預(yù)計為55515萬元，發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行數(shù)量預(yù)計約15977萬股，發(fā)行價為19.69元每股。發(fā)行完成后，北藥集團對華潤雙鶴的持股比例將由49.12%上升為60.23%。

資料顯示，華潤賽科主要從事化藥處方藥的研發(fā)銷售，治療領(lǐng)域為心血管疾病和泌尿系統(tǒng)疾病。截至2015年2月28日，該公司總資產(chǎn)7.8億元，所有者權(quán)益合計3.4億元；2014年營業(yè)收入8.7億，凈利潤近2億元。截至2015年2月28日，華潤賽科未經(jīng)審計的賬面凈資產(chǎn)約30864萬元，以此計算的預(yù)估值評估增值率為1099.12%，增值率較高主要系該公司預(yù)期經(jīng)營狀況較好，收益能力較強。2012至2014年，華潤賽科營業(yè)收入分別為7.5億、8億和8.7億，凈利潤分別為1.68億、1.82億和1.96億元；2015年1至2月，華潤賽科凈利潤為3127萬元。

交易完成后，華潤賽科將成為華潤雙鶴全資子公司，上市公司在心腦血管藥品領(lǐng)域市場占有率顯著提高，同時新增泌尿系統(tǒng)和眼科用藥系統(tǒng)兩類產(chǎn)品。同時，目前華潤醫(yī)藥集團旗下化藥處方藥制藥業(yè)務(wù)獨立分散，股權(quán)結(jié)構(gòu)復(fù)雜，重組完成后，華潤醫(yī)藥集團上述業(yè)務(wù)將集中于一個統(tǒng)一平臺，重組也有利于制藥業(yè)務(wù)同華潤醫(yī)藥集團的商業(yè)流通業(yè)務(wù)實現(xiàn)工商協(xié)同和價值鏈整合。

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