[轉(zhuǎn)] 拓維信息18.7億元攬4家公司
4月18日，停牌3個(gè)多月的拓維信息公布重組預(yù)案，公司擬收購教育產(chǎn)業(yè)鏈上4家公司，初步完成其在“互聯(lián)網(wǎng)+教育”領(lǐng)域布局。
方案顯示，公司擬以發(fā)行股份并支付現(xiàn)金的形式，分別購買海云天100%股份，長征教育100%股份，龍星信息49%股權(quán)和誠長信息40%股權(quán)，交易總對(duì)價(jià)為18.68億元。
公司董秘龍麒表示，本次并購重組完成后，公司在線教育“云數(shù)據(jù)+網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)+O2O”完整生態(tài)圈已基本成型。
交易方案披露，海云天、長征教育、龍星信息與誠長信息股權(quán)交易對(duì)價(jià)分別為10.6億元、7.24億元、5516萬元、2893萬元。
拓維信息擬向4家公司股東總共發(fā)行8725.51萬股購買資產(chǎn)，發(fā)行價(jià)16.40元/股。交易完成后，4交易標(biāo)的都將成為拓維信息全資子公司。
此外，本次交易還將向李新宇、宋鷹、張忠革、拓維信息員工持股計(jì)劃、天富信合、華泰紫金定增三號(hào)、姚勁波等特定投資者以同樣價(jià)格發(fā)行2670.17萬股，所募配套資金4.67億元全部用于支付交易對(duì)價(jià)。
“公司控股股東，員工、海云天和長征教育核心員工、還有58同城創(chuàng)始人姚勁波高額現(xiàn)金認(rèn)購，并鎖定三年，說明對(duì)公司本次重組及未來發(fā)展充滿信心。”龍麒說。
本次交易完成后，李新宇仍為本公司的控股股東，李新宇及其一致行動(dòng)人仍為本公司實(shí)際控制人。
交易方案顯示，本次重組標(biāo)的海云天、長征教育均在各自領(lǐng)域具差異化優(yōu)勢(shì)。
海云天是國內(nèi)最早進(jìn)入教育評(píng)價(jià)技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域的公司之一，其在基礎(chǔ)教育階段最關(guān)鍵評(píng)價(jià)節(jié)點(diǎn)高考，為全國17個(gè)省級(jí)區(qū)域提供高考網(wǎng)上評(píng)卷服務(wù)，市場占有率達(dá)55%。
另一標(biāo)的，長征教育則是致力于高科技多媒體幼兒教育環(huán)境及幼兒教育產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、推廣、培訓(xùn)于一體的現(xiàn)代化幼兒教育解決方案提供商。
長征教育目前已建立有200余家經(jīng)銷商的線下渠道，通過該200余家經(jīng)銷商將其多媒體幼兒教育環(huán)境和幼兒教育產(chǎn)品推廣至全國300多個(gè)地市的7000多家幼兒園。
本次重組除完成公司在線教育戰(zhàn)略布局外，也將極大增厚公司業(yè)績。
重組預(yù)案顯示，海云天承諾2015至2018年度凈利潤分別不低于5390萬元、7170萬元、9010萬元和11290萬元；長征教育承諾2015年至2017年度分別不低于4400萬元、5720萬元和6864萬元；龍星信息2015年至2016年分別不低于1214.4萬元和1335.84萬元；誠長信息2015年至2016年分別不低于759萬元和834萬元。
經(jīng)估算，2015年至2016年，4家業(yè)績承諾總額分別為1.18億元和1.51億，將增厚每股收益0.21元和0.27元。
拓維信息2014年凈利潤為5630萬，而本次重組公司業(yè)績承諾1.18億元加上火溶信息2015年業(yè)績承諾7800萬，2015年公司業(yè)績高速增長可期。
“重組完成后，無論是線上產(chǎn)品布局，線下用戶拓展還是業(yè)務(wù)盈利能力，拓維信息都已做好角逐在線教育行業(yè)龍頭的準(zhǔn)備。”龍麒說道。
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