[轉(zhuǎn)] 20150410油脂油料日評(píng)
今日盤面表現(xiàn):
期貨合約 | 收盤價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 基差 | 成交量 | 量變化 | 持倉(cāng)量 | 倉(cāng)變化 |
豆一9月 | 4006 | -3 | -0.07% | -106 | 61318 | -15.61% | 155070 | -3.87% |
豆油9月 | 5368 | -10 | -0.19% | 282 | 400348 | 7.93% | 897416 | -0.22% |
豆粕9月 | 2682 | -50 | -1.83% | 168 | 2819572 | 5.08% | 3605558 | -0.01% |
棕櫚油9月 | 4626 | -48 | -1.03% | 474 | 386470 | 5.72% | 599762 | -0.39% |
鄭油9月 | 5824 | -2 | -0.03% | 276 | 18700 | -29.57% | 116134 | -0.90% |
菜粕9月 | 2132 | -66 | -3.00% | 188 | 2799228 | -6.61% | 1674206 | -5.08% |
雞蛋9月 | 4359 | 91 | 2.13% | -1149 | 154818 | 104.11% | 98260 | -8.65% |
注：漲跌＝收盤價(jià)－前結(jié)算價(jià) 振幅＝（最高價(jià)/最低價(jià)－1）×100% 量變化＝量差/成交量×100% 倉(cāng)變化＝倉(cāng)差/持倉(cāng)量×100%
二
行業(yè)數(shù)據(jù) | |||||||
現(xiàn)貨價(jià)格 | 豆類 | ||||||
哈爾濱 (國(guó)產(chǎn)） | 張家港 | 青島 | 美國(guó)伊利諾伊 | 巴西帕拉納瓜港口 （美元/噸） | |||
大豆 | 2015/4/10 | 3900 | 3200 | 3220 | 9.55 | 367.01 | |
2015/4/9 | 3900 | 3200 | 3250 | 9.72 | 372.52 | ||
豆粕 | 2015/4/10 | 3560 | 2850 | 2920 | 344 | ||
2015/4/9 | 3560 | 2900 | 2960 | 351.85 | |||
豆油 | 2015/4/10 | 6000 | 5650 | 5600 | 30.34 | 659.55 | |
2015/4/9 | 6000 | 5650 | 5600 | 30.45 | 663.7 | ||
菜籽類 | |||||||
菜籽 | 四川 | 湖北 | 江蘇 | 安徽 | 江西 | ||
2015/4/10 | 5300 | 5180 | 5300 | 5300 | 5200 | ||
2015/4/9 | 5300 | 5180 | 5300 | 5300 | 5200 | ||
菜粕 | 成都 （國(guó)產(chǎn)） | 武漢 （國(guó)產(chǎn)） | 南京 （國(guó)產(chǎn)） | 加籽粕（上海） | 加籽粕 （黃埔） | ||
2015/4/10 | 2400 | 2350 | 2380 | 2380 | 2320 | ||
2015/4/9 | 2400 | 2350 | 2380 | 2400 | 2420 | ||
菜油 | 四川 | 湖北 | 江蘇 | 安徽 | 貴州 | ||
2015/4/10 | 6350 | 6250 | 6150 | 6200 | 6600 | ||
2015/4/9 | 6350 | 6250 | 6150 | 6200 | 6600 | ||
棕櫚 | |||||||
棕櫚油 | 福建 | 廣東 | 張家港 | 天津 | 日照 | ||
2015/4/10 | 5000 | 4950 | 4950 | 5000 | 5100 | ||
2015/4/9 | 5000 | 4950 | 4950 | 5000 | 5100 | ||
行業(yè)數(shù)據(jù) | |||||||
進(jìn)口成本 | 豆類 | ||||||
2015/4/10 | 大豆離岸基差（美分/蒲式耳） | 到岸升貼水（美分/蒲式耳） | CBOT大豆 （美分/蒲式耳） | CNF價(jià)格 （美元/噸） | 到岸完稅價(jià)格（RMB元/噸） | 運(yùn)費(fèi) （美元/噸） | |
10月美灣 | 92 | 184.53 | 945.2 | 415.1 | 3128.48 | 34 | |
11月美灣 | 90 | 185.26 | 945.2 | 415.37 | 3130.43 | 35 | |
12月美灣 | 91 | 186.26 | 945.2 | 415.74 | 3133.1 | 35 | |
5月桑托斯 | 78 | 143.32 | 953.4 | 402.97 | 3040.86 | 24 | |
6月桑托斯 | 75 | 140.32 | 958.2 | 403.63 | 3045.63 | 24 | |
7月桑托斯 | 77 | 139.6 | 958.2 | 403.37 | 3043.75 | 23 | |
菜籽類 | |||||||
2015/4/10 | 港口基差 （元/噸） | 菜籽升貼水 （元/噸） | CNF價(jià)格 （美元/噸） | 到岸完稅 （元/噸） | 運(yùn)費(fèi) | ||
5月 | 74 | 98 | 438.1732 | 3449.53 | 24 | ||
7月 | 75 | 99 | 438.4912 | 3451.96 | 24 | ||
2015/4/10 | FOB離岸價(jià) | CNF到岸價(jià) | 變化 | 備注 | 進(jìn)口成本 （元/噸） | ||
菜油 | 453.3 | 438 | 0 | 5月份 | 加 拿 大 | ||
壓榨利潤(rùn) | 豆類 | ||||||
壓榨利潤(rùn) | 現(xiàn)貨壓榨利潤(rùn) | 盤面壓榨利潤(rùn) | |||||
山東 （元/噸） | 江蘇 （元/噸） | 美伊利諾伊(歐元/噸） | 1月 （元/噸） | 5月 （元/噸） | 9月 （元/噸） | ||
2015/4/10 | 59 | 49.75 | 115.4 | -35.12 | -2.58 | -12.86 | |
2015/4/9 | 108.5 | 108.5 | 153.15 | -18.58 | 17.71 | -7.18 | |
菜籽類 | |||||||
2015/4/10 | 油菜籽價(jià)格 | 菜粕價(jià)格 | 菜油價(jià)格 | 加工費(fèi) | 壓榨利潤(rùn) | ||
國(guó)產(chǎn)菜籽 | 湖北（現(xiàn)貨） | 5200 | 2330 | 8000 | 200 | -1209.3 | |
江蘇（現(xiàn)貨） | 5300 | 2300 | 8000 | 200 | -1327 | ||
進(jìn)口菜籽 | 廣東（合約） | 3450 | 2280 | 5800 | 180 | 76.6 | |
庫(kù)存 | 豆類 | 萬(wàn)噸 | 港口大豆 | 油廠大豆 | 油廠豆粕 | 豆粕未執(zhí)行合同 | 商業(yè)豆油 |
15年14周 | 531.18 | 286.26 | 61.66 | 386.44 | 64.5 | ||
15年13周 | 511.33 | 264.88 | 72.26 | 320.47 | 65 | ||
菜籽 | 沿海菜籽(萬(wàn)噸) | 沿海菜粕（噸） | 沿海菜粕未執(zhí)行合同（噸） | 沿海菜油（噸） | 港口棕櫚油（萬(wàn)噸） | ||
15年14周 | 27.7 | 75000 | 372000 | 41500 | 50.48 | ||
15年13周 | 33.9 | 69000 | 402000 | 40800 | 50.48 | ||
倉(cāng)單 | 豆粕 | 豆油 | 菜粕 | 菜油 | 棕櫚油 | ||
2015/4/10 | 0 | 0 | 0 | 873 | 0 | ||
2015/4/9 | 0 | 0 | 0 | 873 | 0 | ||
價(jià)差與比價(jià) | 2015/4/10 | 豆一 | 豆粕 | 菜粕 | 豆油 | 菜油 | 棕櫚油 |
1-5 | 427 | 33 | -186 | -30 | -134 | -152 | |
5-9 | -41 | 38 | 122 | 90 | 132 | 150 | |
9-1 | -386 | -71 | 64 | -60 | 2 | 2 | |
2015/4/10 | 豆粕-菜粕 | 豆油/豆粕 | 菜油/菜粕 | 豆油-菜油 | 豆油-棕櫚油 | ||
現(xiàn)貨 | 500 | 1.98 | 2.66 | -500 | 550 | ||
1月 | 685 | 1.97 | 2.82 | -394 | 804 | ||
5月 | 466 | 2.01 | 2.64 | -498 | 682 | ||
9月 | 550 | 2.00 | 2.73 | -456 | 742 | ||
基本面 | |||||||
行業(yè)新聞 | `1、USDA報(bào)告：2014/15年度美國(guó)大豆庫(kù)存3.7億蒲（上月報(bào)告3.85，市場(chǎng)預(yù)期3.7億），全球大豆庫(kù)存8955萬(wàn)噸（上月8953），巴西大豆產(chǎn)量9450萬(wàn)噸（上月9450），阿根廷大豆產(chǎn)量5700萬(wàn)噸（上月5600）。報(bào)告符合預(yù)期，對(duì)大豆影響中性 2、據(jù)吉隆坡4月10日消息，馬來(lái)西亞棕櫚油局（MPOB）公布的數(shù)據(jù)顯示，馬來(lái)西亞3月棕櫚油庫(kù)存較2月的174萬(wàn)噸增加7%，為11月以來(lái)的首次增加，且提升庫(kù)存增至12月以來(lái)的最高水準(zhǔn)，升至187萬(wàn)噸，因單產(chǎn)反彈強(qiáng)于預(yù)期蓋過(guò)了出口需求的影響。 馬來(lái)西亞棕櫚油產(chǎn)量增幅高于預(yù)期。棕櫚油產(chǎn)量增加33.3%至149萬(wàn)噸，超出了市場(chǎng)預(yù)期的18%以及種植戶預(yù)期的27%的增幅馬來(lái)西亞3月棕櫚油產(chǎn)量環(huán)比增幅亦創(chuàng)紀(jì)錄.3月棕櫚油出口量增加21.5%至118萬(wàn)噸，但其未蓋過(guò)產(chǎn)量的增長(zhǎng)，導(dǎo)致庫(kù)存增加。 | ||||||
綜述 | 1、豆粕 今日國(guó)內(nèi)豆粕現(xiàn)貨大多繼續(xù)跟盤下跌，沿海豆粕價(jià)格在2820-2920元/噸一線。飼料廠及經(jīng)銷商入市謹(jǐn)慎，今日豆粕成交依舊不多。4月USDA報(bào)告中性，南美大豆豐產(chǎn)上市，國(guó)內(nèi)4-6月份大豆到港龐大，生豬養(yǎng)殖虧損，存欄低，豆粕終端需求疲軟。美豆的長(zhǎng)期基本面情況是供大于求。接下來(lái)中期的走勢(shì)進(jìn)入美豆的種植生長(zhǎng)階段，各種不確定性因素存在，豆粕中期震蕩概率大，國(guó)內(nèi)豆粕的長(zhǎng)線的操作思路階段性反彈沽空，待技術(shù)疲弱入場(chǎng)，設(shè)好止損。短期看南美豐產(chǎn)壓制阿根廷出貨進(jìn)度加快，市場(chǎng)拋壓大，本周后兩個(gè)交易日連續(xù)下跌，觀察前低附近的支撐力度，出現(xiàn)企穩(wěn)信號(hào)可以止盈。等待后期階段性反彈沽空的操作機(jī)會(huì)。 | ||||||
2、沿海一級(jí)豆油主流價(jià)位5680-5770元/噸，部分低位價(jià)格成交良好，但高位成交不多。24度棕櫚油現(xiàn)貨價(jià)格在4900-4980元/噸一線，部分跌20-30元/噸。今日的mpob數(shù)據(jù)利空，打壓棕櫚油。短期整體油脂受制于此基本面因素難以大幅起來(lái)，前期平臺(tái)低點(diǎn)觀察一下支撐力度，未來(lái)進(jìn)入的不確定性因素較多以及現(xiàn)貨的庫(kù)存不高，油脂更多傾向于震蕩的節(jié)奏。從基本面的強(qiáng)弱看，豆油短期會(huì)強(qiáng)于棕油。從品種間關(guān)系看，油粕比現(xiàn)在處于前期低點(diǎn)附近，可以嘗試以前低為止損做多油粕比，震蕩思路操作。 | |||||||
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