[轉(zhuǎn)] 20150407油脂油料日評
期貨合約 | 收盤價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 基差 | 成交量 | 量變化 | 持倉量 | 倉變化 |
豆一5月 | 3956 | -39 | -0.98% | -56 | 34076 | -64.92% | 154172 | 0.46% |
豆油5月 | 5498 | 54 | 0.99% | 202 | 13688 | -19.00% | 182090 | -2.68% |
豆粕5月 | 2791 | -7 | -0.25% | 129 | 87740 | -48.11% | 443048 | -2.87% |
棕櫚油5月 | 4854 | 84 | 1.76% | 246 | 17516 | -36.44% | 65204 | -8.45% |
鄭油5月 | 5962 | 44 | 0.74% | 158 | 2028 | -28.94% | 26056 | -3.37% |
菜粕5月 | 2353 | -2 | -0.08% | 77 | 49208 | -48.57% | 157436 | -2.49% |
雞蛋5月 | 3652 | -179 | -4.67% | -402 | 39230 | 23.29% | 42984 | -1.76% |
注：漲跌＝收盤價(jià)－前結(jié)算價(jià) 振幅＝（最高價(jià)/最低價(jià)－1）×100% 量變化＝量差/成交量×100% 倉變化＝倉差/持倉量×100%
二
行業(yè)數(shù)據(jù) | |||||||
現(xiàn)貨價(jià)格 | 豆類 | ||||||
哈爾濱 (國產(chǎn)） | 張家港 | 青島 | 美國伊利諾伊 | 巴西帕拉納瓜港口 （美元/噸） | |||
大豆 | 2015/4/7 | 3900 | 3200 | 3250 | 9.82 | 373 | |
2015/4/6 | 3900 | 3200 | 3250 | 9.81 | 373.37 | ||
豆粕 | 2015/4/7 | 3560 | 2920 | 3000 | 354.1 | ||
2015/4/6 | 3560 | 2930 | 3000 | 352.65 | |||
豆油 | 2015/4/7 | 6000 | 5700 | 5650 | 30.14 | 647.95 | |
2015/4/6 | 6000 | 5650 | 5650 | 30.24 | 651.5 | ||
菜籽類 | |||||||
菜籽 | 四川 | 湖北 | 江蘇 | 安徽 | 江西 | ||
2015/4/7 | 5300 | 5180 | 5300 | 5300 | 5200 | ||
2015/4/6 | 5300 | 5180 | 5300 | 5300 | 5200 | ||
菜粕 | 成都 （國產(chǎn)） | 武漢 （國產(chǎn)） | 南京 （國產(chǎn)） | 加籽粕（上海） | 加籽粕 （黃埔） | ||
2015/4/7 | 2400 | 2350 | 2380 | 2400 | 2430 | ||
2015/4/6 | 2400 | 2350 | 2380 | 2400 | 2430 | ||
菜油 | 四川 | 湖北 | 江蘇 | 安徽 | 貴州 | ||
2015/4/7 | 6350 | 6250 | 6150 | 6200 | 6600 | ||
2015/4/6 | 6300 | 6200 | 6100 | 6150 | 6600 | ||
棕櫚 | |||||||
棕櫚油 | 福建 | 廣東 | 張家港 | 天津 | 日照 | ||
2015/4/7 | 5000 | 4950 | 4950 | 5000 | 5100 | ||
2015/4/6 | 4950 | 4900 | 4900 | 4950 | 5050 | ||
行業(yè)數(shù)據(jù) | |||||||
進(jìn)口成本 | 豆類 | ||||||
2015/4/7 | 大豆離岸基差（美分/蒲式耳） | 到岸升貼水（美分/蒲式耳） | CBOT大豆 （美分/蒲式耳） | CNF價(jià)格 （美元/噸） | 到岸完稅價(jià)格（RMB元/噸） | 運(yùn)費(fèi) （美元/噸） | |
10月美灣 | 106 | 198.53 | 967.2 | 428.33 | 3203.96 | 34 | |
11月美灣 | 104 | 199.26 | 967.2 | 428.6 | 3205.89 | 35 | |
12月美灣 | 105 | 200.26 | 967.2 | 428.96 | 3208.48 | 35 | |
4月桑托斯 | 82 | 144.6 | 978.2 | 412.55 | 3090.71 | 23 | |
5月桑托斯 | 78 | 143.32 | 978.2 | 412.08 | 3087.34 | 24 | |
6月桑托斯 | 75 | 140.32 | 982.6 | 412.6 | 3091.07 | 24 | |
菜籽類 | |||||||
2015/4/7 | 港口基差 （元/噸） | 菜籽升貼水 （元/噸） | CNF價(jià)格 （美元/噸） | 到岸完稅 （元/噸） | 運(yùn)費(fèi) | ||
5月 | 73 | 97 | 444.9064 | 3478.91 | 24 | ||
7月 | 74 | 98 | 445.9479 | 3486.82 | 24 | ||
2015/4/7 | FOB離岸價(jià) | CNF到岸價(jià) | 變化 | 備注 | 進(jìn)口成本 （元/噸） | ||
菜油 | 458.3 | 445 | 0 | 5月份 | 加 拿 大 | ||
壓榨利潤 | 豆類 | ||||||
壓榨利潤 | 現(xiàn)貨壓榨利潤 | 盤面壓榨利潤 | |||||
山東 （元/噸） | 江蘇 （元/噸） | 美伊利諾伊(歐元/噸） | 1月 （元/噸） | 5月 （元/噸） | 9月 （元/噸） | ||
2015/4/7 | 108.5 | 108.5 | 116.76 | -95.72 | 19.23 | -35.41 | |
2015/4/6 | 108.5 | 108.5 | 155.97 | -84.18 | 35.12 | -16.53 | |
菜籽類 | |||||||
2015/4/7 | 油菜籽價(jià)格 | 菜粕價(jià)格 | 菜油價(jià)格 | 加工費(fèi) | 壓榨利潤 | ||
國產(chǎn)菜籽 | 湖北（現(xiàn)貨） | 5300 | 2350 | 8000 | 200 | -1297.5 | |
江蘇（現(xiàn)貨） | 5200 | 2350 | 8000 | 200 | -1197.5 | ||
進(jìn)口菜籽 | 廣東（合約） | 3479 | 2340 | 5800 | 180 | 81.8 | |
庫存 | 豆類 | 萬噸 | 港口大豆 | 油廠大豆 | 油廠豆粕 | 豆粕未執(zhí)行合同 | 商業(yè)豆油 |
15年14周 | 531.18 | 264.88 | 72.26 | 320.47 | 69.23 | ||
15年13周 | 511.33 | 280.34 | 69.13 | 359.96 | 68.9 | ||
菜籽 | 沿海菜籽(萬噸) | 沿海菜粕（噸） | 沿海菜粕未執(zhí)行合同（噸） | 沿海菜油（噸） | 港口棕櫚油（萬噸） | ||
15年14周 | 33.9 | 69000 | 402000 | 40800 | 50.48 | ||
15年13周 | 38.3 | 45000 | 393500 | 31100 | 54.2 | ||
倉單 | 豆粕 | 豆油 | 菜粕 | 菜油 | 棕櫚油 | ||
2015/4/7 | 0 | 0 | 0 | 873 | 0 | ||
2015/4/6 | 0 | 0 | 0 | 873 | 0 | ||
價(jià)差與比價(jià) | 2015/4/7 | 豆一 | 豆粕 | 菜粕 | 豆油 | 菜油 | 棕櫚油 |
1-5 | 436 | 46 | -241 | 4 | -86 | -136 | |
5-9 | -87 | 23 | 116 | 50 | 88 | 108 | |
9-1 | -349 | -69 | 125 | -54 | -2 | 28 | |
2015/4/7 | 豆粕-菜粕 | 豆油/豆粕 | 菜油/菜粕 | 豆油-菜油 | 豆油-棕櫚油 | ||
現(xiàn)貨 | 570 | 1.95 | 2.66 | -450 | 600 | ||
1月 | 725 | 1.94 | 2.78 | -374 | 784 | ||
5月 | 438 | 1.97 | 2.53 | -464 | 644 | ||
9月 | 531 | 1.97 | 2.63 | -426 | 702 | ||
基本面 | |||||||
行業(yè)新聞 | `、據(jù)阿根廷布宜諾斯艾利斯谷物交易所發(fā)布的周度報(bào)告顯示，過去一周阿根廷中部和南部農(nóng)業(yè)區(qū)天氣良好，有利于大豆收獲推進(jìn)。截至4月1日，阿根廷全國大豆收獲完成7%，高于一周前的3.9%。已經(jīng)收獲的大豆面積為1,403,057公頃，已經(jīng)收獲的大豆產(chǎn)量為6,053,745噸。全國單產(chǎn)平均為每公頃4.31噸，依然位于較高水平，因此本周交易所將阿根廷大豆產(chǎn)量預(yù)測值調(diào)高到創(chuàng)紀(jì)錄的5850萬噸，高于早先預(yù)測的5700萬噸。今年阿根廷大豆播種面積達(dá)到2040萬公頃，高于上年的2000萬公頃。 2、美國農(nóng)業(yè)部周一發(fā)布的出口檢驗(yàn)周報(bào)顯示，截至2015年4月2日的一周，美國對中國（大陸地區(qū)）裝運(yùn)247,379噸大豆，相當(dāng)大約4船巴馬型號貨輪的裝運(yùn)量，比上周的361,632噸減少31.6%。美國對華大豆出口檢驗(yàn)量占到該周出口檢驗(yàn)總量564,823噸的43.8%，一周前為55.2%，兩周前的比例是25.7%。 | ||||||
綜述 | 1、豆粕 今日國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨大多繼續(xù)跟盤小幅回落，沿海豆粕價(jià)格在2870-2960元/噸一線，大多較上周跌10-30元/噸，期貨市場偏弱，飼料廠及經(jīng)銷商入市謹(jǐn)慎，今日豆粕成交依舊不多。南美大豆豐產(chǎn)上市，國內(nèi)4-6月份大豆到港龐大，生豬養(yǎng)殖虧損，存欄低，豆粕終端需求疲軟。從今日持倉看，前20名持倉多空均增倉。本周的usda報(bào)告前，市場會陷入震蕩。美豆的長期基本面情況是供大于求，接下來中期的走勢進(jìn)入美豆的種植生長階段，各種不確定性因素存在，豆粕中期震蕩概率大，國內(nèi)豆粕的操作思路階段性反彈沽空，待技術(shù)疲弱入場，設(shè)好止損。 | ||||||
2、原油期貨大漲推動昨晚美盤豆油上漲，今日大連盤油脂也高開上漲，國內(nèi)豆油現(xiàn)貨行情大多跟盤提價(jià)，沿海一級豆油主流價(jià)位5730-5820元/噸，大多上漲20-50元/噸。期貨盤紛紛上漲，提振市場信心，今日低位成交有所好轉(zhuǎn)，高位成交仍不佳，24度棕櫚油現(xiàn)貨價(jià)格在4950-5050元/噸一線，局部漲40-60元/噸。短期豆油和棕油庫存低，不過市場需求較淡。4月后供應(yīng)方面看，大豆到港量增加，成本低，國內(nèi)壓榨利潤好，開機(jī)率提升，豆油會增加庫存。棕櫚油4月份開始進(jìn)口量增加，二季度需要看棕櫚油需求是否有起色。本周的MPOB報(bào)告油脂市場也料震蕩為主。從品種間關(guān)系看，油粕比現(xiàn)在處于前期低點(diǎn)附近，可以嘗試以前低為止損做多油粕比，震蕩思路操作。 | |||||||
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