[轉(zhuǎn)] 20150401油脂油料日評
期貨合約 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 基差 | 成交量 | 量變化 | 持倉量 | 倉變化 |
豆一5月 | 4035 | 16 | 0.40% | -135 | 103478 | 129.00% | 167666 | -5.84% |
豆油5月 | 5406 | -24 | -0.44% | 244 | 31232 | -26.72% | 197568 | -5.00% |
豆粕5月 | 2813 | 43 | 1.55% | 137 | 367744 | 57.88% | 529262 | -14.17% |
棕櫚油5月 | 4758 | -4 | -0.08% | 292 | 16126 | 19.66% | 82078 | -0.47% |
鄭油5月 | 5890 | 16 | 0.27% | 210 | 3724 | 23.15% | 29272 | -7.58% |
菜粕5月 | 2382 | 35 | 1.49% | 18 | 255280 | 55.95% | 174066 | -15.17% |
雞蛋5月 | 3906 | -12 | -0.31% | -366 | 53200 | -7.55% | 55136 | -23.48% |
注：漲跌＝收盤價－前結算價 振幅＝（最高價/最低價－1）×100% 量變化＝量差/成交量×100% 倉變化＝倉差/持倉量×100%
二
行業(yè)數(shù)據(jù) | |||||||
現(xiàn)貨價格 | 豆類 | ||||||
哈爾濱 (國產(chǎn)） | 張家港 | 青島 | 美國伊利諾伊 | 巴西帕拉納瓜港口 （美元/噸） | |||
大豆 | 2015/4/1 | 3900 | 3200 | 3250 | 9.82 | 373 | |
2015/3/31 | 3900 | 3200 | 3250 | 9.81 | 373.37 | ||
豆粕 | 2015/4/1 | 3560 | 2950 | 3000 | 354.1 | ||
2015/3/31 | 3560 | 2910 | 3000 | 352.65 | |||
豆油 | 2015/4/1 | 6000 | 5650 | 5650 | 30.14 | 647.95 | |
2015/3/31 | 6000 | 5650 | 5650 | 30.24 | 651.5 | ||
菜籽類 | |||||||
菜籽 | 四川 | 湖北 | 江蘇 | 安徽 | 江西 | ||
2015/4/1 | 5300 | 5180 | 5300 | 5300 | 5200 | ||
2015/3/31 | 5300 | 5180 | 5300 | 5300 | 5200 | ||
菜粕 | 成都 （國產(chǎn)） | 武漢 （國產(chǎn)） | 南京 （國產(chǎn)） | 加籽粕（上海） | 加籽粕 （黃埔） | ||
2015/4/1 | 2400 | 2350 | 2380 | 2400 | 2400 | ||
2015/3/31 | 2400 | 2350 | 2380 | 2400 | 2400 | ||
菜油 | 四川 | 湖北 | 江蘇 | 安徽 | 貴州 | ||
2015/4/1 | 6300 | 6200 | 6100 | 6150 | 6600 | ||
2015/3/31 | 6300 | 6200 | 6100 | 6150 | 6600 | ||
棕櫚 | |||||||
棕櫚油 | 福建 | 廣東 | 張家港 | 天津 | 日照 | ||
2015/4/1 | 4950 | 4900 | 4900 | 4950 | 5050 | ||
2015/3/31 | 4950 | 4900 | 4900 | 4950 | 5050 | ||
行業(yè)數(shù)據(jù) | |||||||
進口成本 | 豆類 | ||||||
2015/4/1 | 大豆離岸基差（美分/蒲式耳） | 到岸升貼水（美分/蒲式耳） | CBOT大豆 （美分/蒲式耳） | CNF價格 （美元/噸） | 到岸完稅價格（RMB元/噸） | 運費 （美元/噸） | |
10月美灣 | 106 | 198.53 | 955.2 | 423.92 | 3189.03 | 34 | |
11月美灣 | 104 | 199.26 | 955.2 | 424.19 | 3190.98 | 35 | |
12月美灣 | 105 | 200.26 | 955.2 | 424.55 | 3193.58 | 35 | |
4月桑托斯 | 82 | 144.6 | 973.2 | 410.72 | 3093.78 | 23 | |
5月桑托斯 | 78 | 143.32 | 973.2 | 410.25 | 3090.39 | 24 | |
6月桑托斯 | 75 | 140.32 | 977.6 | 410.76 | 3094.07 | 24 | |
菜籽類 | |||||||
2015/4/1 | 港口基差 （元/噸） | 菜籽升貼水 （元/噸） | CNF價格 （美元/噸） | 到岸完稅 （元/噸） | 運費 | ||
5月 | 73 | 97 | 435.5438 | 3425.99 | 24 | ||
7月 | 74 | 98 | 435.6226 | 3426.6 | 24 | ||
2015/4/1 | FOB離岸價 | CNF到岸價 | 變化 | 備注 | 進口成本 （元/噸） | ||
菜油 | 455.3 | 436 | 2 | 5月份 | 加 拿 大 | ||
壓榨利潤 | 豆類 | ||||||
壓榨利潤 | 現(xiàn)貨壓榨利潤 | 盤面壓榨利潤 | |||||
山東 （元/噸） | 江蘇 （元/噸） | 美伊利諾伊(歐元/噸） | 1月 （元/噸） | 5月 （元/噸） | 9月 （元/噸） | ||
2015/4/1 | 108.5 | 108.5 | 116.76 | -81.59 | -5.03 | -30.88 | |
2015/3/31 | 148.75 | 117.75 | 155.97 | -37.27 | 13.21 | -0.62 | |
菜籽類 | |||||||
2015/4/1 | 油菜籽價格 | 菜粕價格 | 菜油價格 | 加工費 | 壓榨利潤 | ||
國產(chǎn)菜籽 | 湖北（現(xiàn)貨） | 5300 | 2350 | 8000 | 200 | -1297.5 | |
江蘇（現(xiàn)貨） | 5200 | 2350 | 8000 | 200 | -1197.5 | ||
進口菜籽 | 廣東（合約） | 3426 | 2340 | 5800 | 180 | 134.8 | |
庫存 | 豆類 | 萬噸 | 港口大豆 | 油廠大豆 | 油廠豆粕 | 豆粕未執(zhí)行合同 | 商業(yè)豆油 |
15年13周 | 531.18 | 264.88 | 72.26 | 320.47 | 69.3 | ||
15年12周 | 511.33 | 280.34 | 69.13 | 359.96 | 75.1 | ||
菜籽 | 沿海菜籽(萬噸) | 沿海菜粕（噸） | 沿海菜粕未執(zhí)行合同（噸） | 沿海菜油（噸） | 港口棕櫚油（萬噸） | ||
15年13周 | 33.9 | 69000 | 402000 | 40800 | 51.07 | ||
15年12周 | 38.3 | 45000 | 393500 | 31100 | 54.2 | ||
倉單 | 豆粕 | 豆油 | 菜粕 | 菜油 | 棕櫚油 | ||
2015/4/1 | 0 | 0 | 0 | 873 | 0 | ||
2015/3/31 | 0 | 0 | 0 | 873 | 0 | ||
價差與比價 | 2015/4/1 | 豆一 | 豆粕 | 菜粕 | 豆油 | 菜油 | 棕櫚油 |
1-5 | 357 | 30 | -242 | -6 | -30 | -130 | |
5-9 | -97 | 19 | 109 | 46 | 62 | 108 | |
9-1 | -260 | -49 | 133 | -40 | -32 | 22 | |
2015/4/1 | 豆粕-菜粕 | 豆油/豆粕 | 菜油/菜粕 | 豆油-菜油 | 豆油-棕櫚油 | ||
現(xiàn)貨 | 600 | 1.92 | 2.64 | -450 | 600 | ||
1月 | 703 | 1.90 | 2.74 | -460 | 772 | ||
5月 | 431 | 1.92 | 2.47 | -484 | 648 | ||
9月 | 521 | 1.92 | 2.56 | -468 | 710 | ||
基本面 | |||||||
行業(yè)新聞 | 1、據(jù)外電3月31日消息，油籽工會羅薩里奧分部的秘書長Adrian Davalos通過電話表示，阿根廷油籽工人宣布明日（4月1日）舉行全國性罷工。工人舉行的此次無限期罷工旨在要求資方提高薪資。 | ||||||
綜述 | 1、豆粕 芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨周二收漲，交易商稱因農(nóng)業(yè)部公布的種植面積和3月1日庫存預估不及預期。農(nóng)業(yè)部公布的種植面積和3月1日庫存預估不及預期，報告對大豆短線利多，美豆短線或適度反彈，上方阻力在1000美分附近。但播種面積較美國農(nóng)業(yè)部2月供需報告仍有明顯上調(diào)，大豆長期趨勢仍然是一個供大于求的格局。國內(nèi)豆粕方面：昨晚報告意外利好，連粕明顯反彈，今日豆粕跟盤反彈20-50，部分油廠為吸引采購持穩(wěn)，低位成交好轉(zhuǎn)，漲幅高的難成交。因需求疲軟，豆粕庫存壓力大，油廠提價謹慎，豆粕現(xiàn)貨漲幅明顯小于期貨。今天盤面走勢上午在報告數(shù)據(jù)利多刺激下，空頭減倉盤較大，尾盤的時候多頭離場節(jié)奏也較為明顯。整體看，豆粕在4月usda報告這個時間段里面，陷入一種震蕩的節(jié)奏。9月豆菜粕價差處于歷史地位，從未來的菜籽到船、菜粕需求和價差替代看，菜粕壓力也要慢慢顯現(xiàn)，豆菜粕價差走擴的概率大，需要時間來促發(fā)。豆粕從基本面角度考量，仍然保持一個反彈沽空的思路，技術上疲弱的時候可以進場操作。未來一段時間進入美豆種植階段，不確定性的炒作因素會出現(xiàn)，震蕩思路對待。 | ||||||
2、 USDA報告利多，令昨晚美豆反彈，但原油低迷拖累油脂，今日大連盤油脂上午溫和反彈，國內(nèi)豆油現(xiàn)貨行情部分跟隨反彈10-30元/噸。不過，午后大連盤油脂震蕩收跌，影響買家入市積極性，市場總體成交仍不多，部分價位相對較低的油廠吸引了一些采購。短期國內(nèi)油脂庫存處于低位，4月下旬供應方面看，大豆到港量增加，成本低，國內(nèi)壓榨利潤好，開機率提升，豆油會增加庫存。棕櫚油4月份開始進口量增加。需求二季度需要看棕櫚油的需求是否會起來。長期看油脂又是處于去庫存的狀態(tài)。技術上油脂還是現(xiàn)在處于疲弱的狀態(tài)。從品種間關系看，油粕比現(xiàn)在處于前期低點附近，可以嘗試以前低為止損做多油粕比（主要是基于油脂上半年國內(nèi)處于去庫存的節(jié)奏，粕的話需求和供應的壓制均在，油粕比的操作思路是區(qū)間操作）。整個油脂盤面或要等待4月的mpob報告數(shù)據(jù)會使得短期走勢相對明朗些。 | |||||||
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