[轉(zhuǎn)] 江蘇三友轉(zhuǎn)型體檢服務(wù) 美年作價(jià)55億借殼

2015-03-26 13:03 來(lái)源： 投資快報(bào) 瀏覽：439 評(píng)論：(0) 作者：開拓者金融網(wǎng)

停牌近半年的江蘇三友3月25日晚間發(fā)布重組預(yù)案，公司擬通過(guò)資產(chǎn)置換、發(fā)行股份收購(gòu)資產(chǎn)及募集配套資金的一些列交易，實(shí)現(xiàn)美年大健康借殼上市，后者整體作價(jià)超過(guò)55億元。重組完成后，公司將由服裝加工制造企業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)榻】刁w檢服務(wù)企業(yè)。

根據(jù)方案，公司擬以全部資產(chǎn)及負(fù)債與美年大健康100％股份中的等值部分進(jìn)行置換，擬置出資產(chǎn)交易價(jià)格為48587.02萬(wàn)元，擬注入資產(chǎn)作價(jià)55.427億元。上述差額部分由公司以非公開發(fā)行股份方式購(gòu)買。此外，公司還擬定增募資金不超過(guò)4億元。按照《重組管理辦法》第十三條的規(guī)定，此次交易構(gòu)成借殼上市。

公告顯示，美年大健康主營(yíng)業(yè)務(wù)為健康體檢，公司業(yè)務(wù)以健康體檢服務(wù)為核心，并集健康咨詢、健康評(píng)估、健康干預(yù)于一體。根據(jù)盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議，業(yè)績(jī)補(bǔ)償方確認(rèn)并承諾，美年大健康2015年度至2018年度合并報(bào)表口徑下扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)數(shù)分別為2.23億元、3.31億元、4.24億元和4.88億元。

江蘇三友表示，公司通過(guò)資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的方式，置換出上市公司原有資產(chǎn)和負(fù)債（包括或有負(fù)債），同時(shí)注入盈利能力較強(qiáng)、發(fā)展前景廣闊的醫(yī)療服務(wù)類業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的徹底轉(zhuǎn)型。

評(píng)分: