[轉(zhuǎn)] 渝開發(fā)擬13億元并購4地產(chǎn)公司

2015-03-25 10:03 來源： 每日經(jīng)濟新聞 瀏覽：361 評論：(0) 作者：開拓者金融網(wǎng)

停牌近四個月的渝開發(fā)今日發(fā)布重組預(yù)案，公司擬發(fā)行股份購買重慶聯(lián)隆100%股權(quán)、重慶隆駿51%股權(quán)、重慶銳智51%股權(quán)及騰翔實業(yè)100%股權(quán)；并募資配套資金。《每日經(jīng)濟新聞》注意到，重慶聯(lián)隆在近半年多來幾經(jīng)倒手，身價幾近翻倍。

標的資產(chǎn)均位于重慶

重組預(yù)案顯示，渝開發(fā)擬發(fā)行股份購買新拓投資合法持有的重慶聯(lián)隆100%股權(quán)、重慶隆駿51%股權(quán)、重慶銳智51%股權(quán)及騰翔實業(yè)100%股權(quán)（以下合稱標的資產(chǎn)）；同時，上市公司擬向特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，用于標的公司在建項目建設(shè)、運營資金安排，募集配套資金總額不超過此次交易總額的25%。公司股票今日復(fù)牌。

公告顯示，以1月31日為基準日，標的資產(chǎn)未經(jīng)審計的賬面凈資產(chǎn)為8.27億元，預(yù)估值約為14.52億元，預(yù)估增值率為76%。經(jīng)交易雙方初步協(xié)商，交易標的定價為13.068億元。公司擬以5.42元/股的價格向新拓投資發(fā)行股份支付，發(fā)行數(shù)量約為2.41億股。同時，公司擬向特定投資者定增募集配套資金，發(fā)行股份不超過7420.78萬股，發(fā)行價格不低于5.87元/股。經(jīng)初步測算，募集配套資金不超過4.356億元。

此次重組完成后，渝開發(fā)控股股東仍為重慶城投，實際控制人仍為重慶市國資委，預(yù)計重慶城投持股比例將由63.09%降為約45.93%。同時，新拓投資將持有公司約2.41億股股份，持股比例約為20.80%。交易完成后，新拓投資將向上市公司提名2名董事人選，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，交易對方為上市公司關(guān)聯(lián)方。

渝開發(fā)表示，此次交易完成前，公司的主營業(yè)務(wù)為“房地產(chǎn)開發(fā)+資產(chǎn)經(jīng)營”，商品房銷售是公司營業(yè)收入的主要來源。通過此次交易，有利于大幅擴展上市公司房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)的規(guī)模，同時，增加上市公司土地儲備，有利于上市公司的可持續(xù)發(fā)展。此外，此次交易標的資產(chǎn)都在重慶本地，有利于提升上市公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)在重慶市場的影響力及競爭力，有利于提高上市公司在區(qū)域細分市場的競爭地位。

重慶聯(lián)隆身價半年翻一番

《每日經(jīng)濟新聞》注意到，此次交易對手新拓投資為一家持股型公司，成立于2014年11月28日，由愛普科技出資1億元設(shè)立，實控人為高曉東。此次標的資產(chǎn)之一重慶聯(lián)隆更是經(jīng)歷了幾次倒手轉(zhuǎn)賣，重慶聯(lián)隆100%股權(quán)此次預(yù)估值為3.91億元，而在2014年6月，它的作價僅為2億元。

資料顯示，2014年6月，新城建設(shè)將其持有的重慶聯(lián)隆51%股權(quán)以1.02億元轉(zhuǎn)讓給隆鑫地產(chǎn)，此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓系按注冊資本定價，重慶聯(lián)隆100%股權(quán)對應(yīng)價格為2億元。2015年1月，新城建設(shè)、隆鑫地產(chǎn)將其持有的重慶聯(lián)隆49%股權(quán)、51%股權(quán)分別轉(zhuǎn)讓給新拓投資，此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓系經(jīng)交易雙方協(xié)商以市場價格定價，重慶聯(lián)隆100%股權(quán)的價格為3.91億元。

半年時間，為何有如此差異？新拓投資1月才受讓的股權(quán)為何在到手兩個月后就平價轉(zhuǎn)讓？只為成為渝開發(fā)股東，提名2名董事？為此，渝開發(fā)解釋道，重慶聯(lián)隆上述2014年6月的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格與此次重組定價差異較大的原因在于之前（交易）以注冊資本定價。

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