[轉(zhuǎn)] 農(nóng)行去年凈利增8% 不良?jí)毫M(jìn)入下半場(chǎng)
農(nóng)業(yè)銀行業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，該行去年凈利潤(rùn)1795.1億元，同比增長(zhǎng)8％，增幅明顯低于2013年的14.5％。盡管存款增速下滑，農(nóng)行去年凈息差較上年提升13個(gè)基點(diǎn)至2.92％。在銀行業(yè)凈息差普遍收窄情況下，這一表現(xiàn)頗為搶眼，縣域業(yè)務(wù)成為扭轉(zhuǎn)局面的關(guān)鍵。
去年農(nóng)行不良貸款率升至1.54％，該行高管表示，公司大客戶違約是不良上升的主要原因之一。并指出，目前不良貸款壓力已進(jìn)入下半場(chǎng)。
凈息差提升13個(gè)基點(diǎn)
隨著利率市場(chǎng)化進(jìn)入最后“沖刺”階段，各家銀行的業(yè)務(wù)策略差異性逐漸明顯。
2014年，農(nóng)行存款總額為125334億元，增速?gòu)?013年的8.7％下滑為6.1％。
從客戶結(jié)構(gòu)上看，去年農(nóng)行公司存款占比略微下降1.1個(gè)百分點(diǎn)，而個(gè)人存款占比提升0.6個(gè)百分點(diǎn)。從期限結(jié)構(gòu)來(lái)看，活期存款占比較上年末下降2.3個(gè)百分點(diǎn)至52.3％。
利率市場(chǎng)化背景下，農(nóng)行的縣域業(yè)務(wù)成為維持存款增長(zhǎng)的一大優(yōu)勢(shì)。該行年報(bào)披露，去年縣域存款增速高于全行1個(gè)百分點(diǎn)。
“存款是農(nóng)行的差異化戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)，表現(xiàn)為活期存款占比、個(gè)人存款占比、縣域存款負(fù)債能力，每天都會(huì)有動(dòng)態(tài)調(diào)整，也在通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)等新業(yè)態(tài)創(chuàng)新存款吸收方式。”農(nóng)行高管在2014年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)投資者交流會(huì)上表示。
盡管存款絕對(duì)量的增速下滑，去年該行凈息差較上年提升了13個(gè)基點(diǎn)至2.92％，在凈息差普遍收窄的背景下?lián)屟邸?/p>
農(nóng)行在年報(bào)中解釋，主要原因包括在市場(chǎng)收益率較好時(shí)段重點(diǎn)加大投資力度，投資業(yè)務(wù)收益率水平顯著提升；其次，持續(xù)優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化貸款定價(jià)管理，貸款平均收益率有所上升；另外，發(fā)揮負(fù)債業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，嚴(yán)格高成本負(fù)債管理，有效控制資金成本。
年報(bào)顯示，2014年末，該行資產(chǎn)總額逼近16萬(wàn)億，比上年末增長(zhǎng)9.7％。新增貸款8734億元，同比增速12.09％，新增存款7220億元，同比增長(zhǎng)6.1％。
資本補(bǔ)充方面，去年農(nóng)行在境內(nèi)成功發(fā)行400億元優(yōu)先股，以及300億元減記型二級(jí)資本債，一級(jí)資本充足率和資本充足率分別提升至9.46％和12.82％，較上年提升0.21和0.96個(gè)百分點(diǎn)。
“目前農(nóng)行自身資本充足狀況在不斷改善中，這個(gè)主要是依靠銀行自身調(diào)整盈余資產(chǎn)，減少對(duì)資本金的占用，同時(shí)銀行近年來(lái)利潤(rùn)增長(zhǎng)速度很高，所以內(nèi)源性的資本補(bǔ)充能力很強(qiáng)。”農(nóng)行行長(zhǎng)張?jiān)圃跇I(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示。
大客戶違約成不良上升主因
在銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量普遍承壓的背景下，農(nóng)業(yè)銀行去年不良貸款余額、不良率“雙升”。
年報(bào)顯示，去年該行不良貸款余額1249.70億元，比上年末增加371.89億元。不良貸款率1.54％，比上年末增加0.32個(gè)百分點(diǎn)。這一數(shù)據(jù)也高出2014年銀行業(yè)1.25％的不良率平均水平。
不良貸款主要出現(xiàn)在制造業(yè)和批發(fā)零售業(yè)，從區(qū)域上看，集中在長(zhǎng)江三角洲和環(huán)渤海地區(qū)。農(nóng)行風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)宋先平表示，公司大客戶帶來(lái)的不良?jí)毫Ρ容^大。
“應(yīng)該說(shuō)大、中、小型企業(yè)中，中型企業(yè)不良增加相對(duì)較多。30％是國(guó)有的，70％是民營(yíng)的。去年不好的現(xiàn)象是，出現(xiàn)了幾筆大額的不良貸款，這包括央企中鋼集團(tuán)的50億元不良貸款，以及四川二重有28億元不良等。”宋先平透露。
對(duì)于未來(lái)的資產(chǎn)狀況，宋先平稱，目前已進(jìn)入不良貸款壓力的下半場(chǎng)，“中國(guó)經(jīng)濟(jì)有望在今明兩年企穩(wěn)，銀行資產(chǎn)的質(zhì)量反映有6-9個(gè)月的滯后期。我預(yù)計(jì)大約在今年底或明年上半年，中國(guó)銀行業(yè)的資產(chǎn)質(zhì)量有望保持相對(duì)穩(wěn)定。2015年不良率可能會(huì)上升，但在可控范圍內(nèi)。”
隨著不良新增規(guī)模加速上升，不良貸款的核銷力度也在增強(qiáng)。
宋先平介紹，去年農(nóng)行核銷了291億元的不良，其中包括向四大AMC（資產(chǎn)管理公司）打包轉(zhuǎn)讓了260多億，打包轉(zhuǎn)讓的收回率是37％，在四大行中收回率屬較高水平。
同時(shí)，他表示，目前處置不良貸款的路徑比過(guò)去更多更靈活。
“財(cái)政部對(duì)處置不良資產(chǎn)的政策比以前寬松和靈活，通過(guò)債務(wù)重組、債務(wù)削減以及減免本息的方式也化解了一些不良。現(xiàn)在財(cái)政部還在繼續(xù)研究新的不良處置措施。同時(shí)我們根據(jù)企業(yè)兼并重組的需要，通過(guò)對(duì)企業(yè)貸款的展期和重新約期，也化解了部分不良。”宋先平表示。
風(fēng)險(xiǎn)消化過(guò)程，農(nóng)行去年計(jì)提了651億元的撥備，撥備覆蓋率為287％，較上年下降80個(gè)百分點(diǎn)。
“我們用過(guò)去多年來(lái)積累的撥備核銷了部分不良貸款，保證了資產(chǎn)質(zhì)量的穩(wěn)定。”宋先平指出。
布局新城鎮(zhèn)化
差異化戰(zhàn)略業(yè)務(wù)方面，農(nóng)行副行長(zhǎng)樓文龍?jiān)诎l(fā)布會(huì)上表示，今年將重點(diǎn)布局新城鎮(zhèn)化市場(chǎng)。
“根據(jù)相關(guān)資料我們預(yù)測(cè)，新城鎮(zhèn)化將帶動(dòng)30萬(wàn)億元的社會(huì)融資需求。為農(nóng)行參與融資，消費(fèi)信貸等方面帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。”樓文龍稱。
他介紹，截至2014年末，城鎮(zhèn)化建設(shè)貸款余額1.15萬(wàn)億元，比年初增長(zhǎng)7.7％。與八省政府簽訂合作協(xié)議，項(xiàng)目意向融資將近2000多億，承銷債券超過(guò)300億元。
今年，農(nóng)行計(jì)劃從四大方面發(fā)力城鎮(zhèn)化相關(guān)業(yè)務(wù)。
樓文龍表示，首先是緊跟國(guó)家確定的64個(gè)新型城鎮(zhèn)化試點(diǎn)，探索多元化、可持續(xù)的城鎮(zhèn)化投融資機(jī)制，包括產(chǎn)品創(chuàng)新。其次，根據(jù)國(guó)情、不同地區(qū)的發(fā)展水平和資源，制定差異化投融資策略。第三，開(kāi)展“百城千鎮(zhèn)營(yíng)銷”，計(jì)劃未來(lái)兩年在不少于100個(gè)縣（包括縣級(jí)市）的1000個(gè)重要鎮(zhèn)，制定一對(duì)一個(gè)性化金融服務(wù)。最后，統(tǒng)籌發(fā)展物理網(wǎng)點(diǎn)、自助銀行、惠農(nóng)通服務(wù)點(diǎn)和電子銀行“四位一體”的服務(wù)渠道，消滅農(nóng)村金融服務(wù)空白鄉(xiāng)鎮(zhèn)，打通服務(wù)群眾“最后一公里”。
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