[轉(zhuǎn)] 洛鉬50億“吞”力拓銅金礦 或2013年底完成

2013-07-30 15:07 來源： 國際金融報 瀏覽：616 評論：(0) 作者：開拓者金融網(wǎng)

7月29日下午，澳大利亞礦業(yè)公司力拓對《國際金融報》確認(rèn)，公司與洛陽鉬業(yè)集團(tuán)（下稱“洛鉬”）達(dá)成約束性協(xié)議，向后者出售位于澳大利亞新南威爾士州Northparkes銅金礦項目80%的股權(quán)。力拓稱，該收購的交易金額預(yù)計為8.2億美元（約50.27億元）。

不過，據(jù)了解，上述交易尚需獲得中澳兩國有關(guān)監(jiān)管機構(gòu)和洛鉬集團(tuán)股東的批準(zhǔn)。同時，亦需Northparkes銅金礦另兩大股東——日本的住友商事和住友金屬礦山公司“放棄或未能在規(guī)定時間內(nèi)行使優(yōu)先購買權(quán)”。

“目前，力拓收到了洛鉬兩個主要股東約束性的承諾以及對此項交易的支持，他們持有集團(tuán)69%股權(quán)。”對此，力拓告訴《國際金融報》，“這意味著，其擁有足夠的表決股份通過相關(guān)股東決議?！绷ν剡€預(yù)計，交易將于2013年底結(jié)束。

截至昨日發(fā)稿，洛鉬并未就交易進(jìn)行任何表態(tài)。A股上市公司洛陽鉬業(yè)7月29日則全天停牌，停牌前，其報收于7.29元/股。

售價高于預(yù)期

資料顯示，除了占比80%股權(quán)的力拓，日本住友集團(tuán)旗下企業(yè)住友礦產(chǎn)資源公司和住友金屬礦業(yè)公司分別擁有Northparkes銅金礦項目6.7%和13.3%的股權(quán)。

對于該資產(chǎn)，早在2009年11月全球金融危機仍在肆虐之際，市場就曾傳聞“力拓聘請麥格理集團(tuán)運作7億澳元（6.489億美元）出售股權(quán)”的消息。但當(dāng)年12月，力拓進(jìn)行了辟謠：“Northparkes項目從當(dāng)前待剝離資產(chǎn)名單中刪除。”

今年4月，外媒又再次，力拓已聘請麥格理集團(tuán)為Northparkes銅金礦的多數(shù)股份尋找買家。緊接著，市場就傳出了全球最大的私募股權(quán)投資公司之一的凱雷投資集團(tuán)就收購上述資產(chǎn)發(fā)出初步提議的消息。

不過，中國的洛鉬最終以8.2億美元的報價與力拓達(dá)成了約束性協(xié)議。據(jù)道瓊斯此前披露，力拓去年年底對Northparkes銅金礦的估值是4.05億美元，但澳大利亞聯(lián)邦銀行今年3月的估價是10億美元。對此，路透社的說法是，8.2億美元的價格高于分析師預(yù)期，“但接近力拓堅持要求的價格”。

對于相關(guān)的交易細(xì)節(jié)，力拓并未對外披露。其解釋，“Northparkes是一家成功的企業(yè)，但其規(guī)模與力拓的戰(zhàn)略不相匹配。”

力拓首席財務(wù)官Chris Lynch在新聞稿中強調(diào)，“新的所有者將使其未來發(fā)展勢頭保持強勁。同時，在項目所有權(quán)過渡期間，力拓將繼續(xù)以最高的安全和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行管理。”

力拓連“割”3處資產(chǎn)

在業(yè)內(nèi)人士看來，通過交易，洛鉬將補強在銅礦領(lǐng)域的業(yè)務(wù)，給公司帶來新的價值。一位礦業(yè)巨擘的全球高管曾對《國際金融報》說，長遠(yuǎn)看，伴隨著城鎮(zhèn)化推進(jìn)，中國需求最大的不是鋼鐵，而是現(xiàn)在看似需求放緩的銅。

公開資料顯示，全球排名第四的鉬生產(chǎn)商洛鉬主要從事鉬、鎢及黃金等稀貴金屬的采選、冶煉、深加工等，此前幾未涉及銅礦的開采、冶煉等。

而在2012年的年報中，洛陽鉬業(yè)表示，受國際經(jīng)濟(jì)不景氣影響，鉬市場也受到了消極的影響，抑制了鉬價格的回升。這讓公司在2012年的營業(yè)收入同比減少了6.37%，凈利潤亦減少了6.07%。

受益的或不止洛鉬?！斑@筆交易為我們的股東帶來了巨大價值，同時，顯示出集團(tuán)在資金配置方面繼續(xù)強調(diào)專注性和紀(jì)律性?！盠ynch頗為興奮。

但力拓通過出售上述資產(chǎn)，實際上更是為了進(jìn)一步緩解其在經(jīng)營方面的壓力。今年年初，力拓曾告訴《國際金融報》，莫桑比克煤炭項目和2007年收購的加拿大鋁業(yè)項目出現(xiàn)了130億美元的減記，原CEO艾博年甚至因此離職。

不止是上述交易，力拓此前與Lundin礦業(yè)公司以3.25億美元的價格達(dá)成了出售美國一處銅鎳礦的約束性協(xié)議。去年12月，也將南非Palabora礦業(yè)有限公司57.7%股權(quán)作價3.73億美元，賣給了以南非工業(yè)發(fā)展公司和河北鋼鐵集團(tuán)為首、由南非和中國企業(yè)所組建的聯(lián)合體。

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