[轉(zhuǎn)] 百億元吸并物產(chǎn)集團(tuán) 物產(chǎn)中大引機(jī)構(gòu)追捧

2015-02-13 15:02 來源： 中國證券網(wǎng) 瀏覽：434 評論：(0) 作者：開拓者金融網(wǎng)

浙江最大國企物產(chǎn)集團(tuán)整體上市方案終于正式出爐。停牌四個月的物產(chǎn)中大今日發(fā)布重組預(yù)案，公司擬向物產(chǎn)集團(tuán)的全體股東綜資公司、交通集團(tuán)發(fā)行股份吸收合并物產(chǎn)集團(tuán)，預(yù)估值104.89億元；并向煌迅投資定增購買其持有的物產(chǎn)國際9.60%股權(quán)，預(yù)估值1.45億元；同時，向浙江物產(chǎn)2015年度員工持股計劃、天堂硅谷融源、中信并購基金-信浙投資、中植鑫蕎、君聯(lián)資本等共9名特定投資者定增募集配套資金不超26.29億元，募資用于交易后上市公司的主營發(fā)展，包括跨境電商綜合服務(wù)項(xiàng)目和補(bǔ)充營運(yùn)資金。定增發(fā)行價均為8.86元每股。交易完成后，物產(chǎn)集團(tuán)的大宗商品供應(yīng)鏈集成服務(wù)業(yè)務(wù)將整體注入上市公司，物產(chǎn)集團(tuán)將實(shí)現(xiàn)旗下業(yè)務(wù)的整體上市。

此次，物產(chǎn)集團(tuán)整體上市方案的被看好程度，從定增認(rèn)購者陣營的“群星閃耀”即可一目了然，硅谷天堂、中植系、中信、君聯(lián)資本等資本市場大名鼎鼎的“人物”匯聚一堂實(shí)屬罕見。本次定增中，浙江物產(chǎn)員工持股計劃擬認(rèn)購不超13.5億元，占發(fā)行后總股本的6.97%；天堂硅谷融源認(rèn)購不超3億元，占股1.55%；中植鑫蕎認(rèn)購不超2億元，占股1.03%。

其中，浙江天堂硅谷資產(chǎn)管理集團(tuán)有限公司（簡稱“浙江天堂硅谷”）旗下的天堂硅谷融源成立于2014年1月27日，而浙江天堂硅谷由硅谷天堂資產(chǎn)管理集團(tuán)股份有限公司（簡稱“硅谷天堂”）持股51.84%。中植鑫蕎成立于2015年1月8日，為中海晟融的全資子公司，中植鑫蕎的實(shí)際控制人為解直錕。

目前，物產(chǎn)中大主要從事汽車銷售服務(wù)、房地產(chǎn)、期貨、貿(mào)易實(shí)業(yè)等業(yè)務(wù)，其中汽車銷售服務(wù)在公司主營業(yè)務(wù)收入中占據(jù)重要地位。而物產(chǎn)集團(tuán)的主營業(yè)務(wù)收入來源于大宗商品供應(yīng)鏈集團(tuán)服務(wù)、汽車銷售及售后服務(wù)、房地產(chǎn)等業(yè)務(wù)。財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2013年，物產(chǎn)集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1883.54億元，增長9.72，凈利潤13.89億元，增長25.30%。業(yè)績增幅較大主要是由于當(dāng)年物產(chǎn)物流的杭州勾莊物流基地因拆遷補(bǔ)償形成2.71億元所致。2014年1至9月，物產(chǎn)集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1350.49億元，凈利潤10.34億元。

本次交易完成后，物產(chǎn)集團(tuán)的大宗商品供應(yīng)鏈集成服務(wù)業(yè)務(wù)將整體注入上市公司，物產(chǎn)集團(tuán)將實(shí)現(xiàn)旗下業(yè)務(wù)的整體上市，并進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)鏈，形成更具競爭力的產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。物產(chǎn)中大表示：“以本次交易為契機(jī)，公司將通過供應(yīng)鏈整合、產(chǎn)業(yè)鏈管理、價值鏈提升，形成互聯(lián)網(wǎng)時代下的現(xiàn)代流通企業(yè)生態(tài)鏈，打造流通4.0時代的新型綜合商社，進(jìn)一步增強(qiáng)主營業(yè)務(wù)實(shí)力，提升未來盈利能力。”

據(jù)披露，本次交易擬購買的標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值約為106.35億元，其中物產(chǎn)集團(tuán)全體股東權(quán)益預(yù)估值約為104.89億元，煌迅投資所持有的物產(chǎn)國際9.60%股權(quán)預(yù)估值約為1.45億元，預(yù)估增值的主要原因是長期股權(quán)投資、土地、房產(chǎn)等資產(chǎn)的增值。

此前，物產(chǎn)集團(tuán)曾以2013年9月30日為基準(zhǔn)日做過一次資產(chǎn)評估，本次重組中，物產(chǎn)集團(tuán)凈資產(chǎn)預(yù)估值比上次評估值94.99億元增加9.90億元，增值的主要原因?yàn)槲锂a(chǎn)中拓、非上市經(jīng)營性資產(chǎn)的剝離以及經(jīng)營增值等引起。

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