[轉(zhuǎn)] 安控科技3.1億并購澤天盛海 進(jìn)軍油服領(lǐng)域

2015-02-11 11:02 來源： 每日經(jīng)濟(jì)新聞 瀏覽：432 評論：(0) 作者：開拓者金融網(wǎng)

安控科技今日（2月11日）公告稱，公司擬通過發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，購買林悅等8位股東合法持有的澤天盛海100%股權(quán)，并募集配套資金。澤天盛海是專業(yè)從事油田定向井及水平井隨鉆測量工程技術(shù)服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)，交易完成后，安控科技將進(jìn)入油服領(lǐng)域。公司股票于今日復(fù)牌。

公司進(jìn)入油服領(lǐng)域

安控科技2月11日發(fā)布的方案顯示，澤天盛海100%股權(quán)評估值為3.12億元，雙方協(xié)商確定交易作價3.1億元。公司擬以33.79元/股的價格，向林悅等8名自然人發(fā)行725.07萬股股份，并支付現(xiàn)金合計(jì)約6500萬元用于全部交易對價；同時，公司擬以詢價方式向不超過5名特定對象非公開發(fā)行股份不超過240萬股、募集不超8130萬元的配套資金來支付此次交易的現(xiàn)金對價。

資料顯示，澤天盛海是專業(yè)從事油田定向井及水平井隨鉆測量工程技術(shù)服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)，主營業(yè)務(wù)為定向井、水平井隨鉆測量技術(shù)服務(wù)及相關(guān)設(shè)備的研發(fā)生產(chǎn)銷售，可提供鉆井定向、直井跟蹤糾斜、薄差層水平井鉆井等多元化技術(shù)服務(wù)，并將市場拓展到委內(nèi)瑞拉等全球主要石油生產(chǎn)市場。

截至2014年9月30日，澤天盛?？傎Y產(chǎn)為9958萬元，凈資產(chǎn)為6171.81萬元，其2012年度、2013年度和2014年1～9月，分別實(shí)現(xiàn)營收3935.26萬元、6544.62萬元和1.72億元，凈利潤分別為455.89萬元、1337.19萬元和2745.02萬元。利潤補(bǔ)償方承諾，澤天盛海2015年度、2016年度和2017年度凈利潤 （經(jīng)審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤）分別不低于2800萬元、3300萬元和3700萬元。

安控科技表示，公司通過此次交易將進(jìn)入油服領(lǐng)域，延伸公司產(chǎn)業(yè)鏈。由于上市公司與澤天盛海的產(chǎn)品、服務(wù)應(yīng)用領(lǐng)域均為國內(nèi)各大油田，本次交易有助于上市公司拓展客戶范圍。上市公司將通過收購兼并整合公司內(nèi)外部資源，打造油田服務(wù)綜合體。

標(biāo)的資產(chǎn)對中石油依賴增高

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》注意到，安控科技也在重組方案中提示了此次交易所存在的風(fēng)險。

首先是客戶高度集中度風(fēng)險。澤天盛海的產(chǎn)品和服務(wù)主要應(yīng)用于油井的隨鉆測量，且目前業(yè)務(wù)范圍主要集中在中石油業(yè)務(wù)區(qū)塊，客戶高度集中。澤天盛海前五名客戶主要為中石油下屬鉆井公司或油田公司，最近兩年一期，澤天盛海前五名客戶占其營業(yè)收入的84%以上，其中對中石油的銷售收入分別為3315.42萬元、5393.43萬元和1.65億元，分別占主營業(yè)務(wù)收入的84.26%、82.41%、95.97%。

安控科技明確表示，中石油發(fā)展戰(zhàn)略、投資規(guī)模、中石油作為下屬鉆井公司或油田公司的實(shí)際控制人，經(jīng)營決策都將對澤天盛海業(yè)務(wù)發(fā)展速度和規(guī)模等經(jīng)營狀況產(chǎn)生較大影響。

另外，公告顯示，澤天盛海自設(shè)立以來一直專注于隨鉆測量技術(shù)的研發(fā)、設(shè)備銷售及服務(wù)，產(chǎn)品單一，若隨鉆測量市場情況發(fā)生重大變化，可能影響澤天盛海經(jīng)營情況。隨著國內(nèi)民營油服公司逐步進(jìn)入隨鉆測量市場并占領(lǐng)低端市場，市場競爭不斷加劇，只有進(jìn)入高端油服市場才能保證市場份額的增加。不過，高端市場競爭對手主要為四大綜合性油田技術(shù)服務(wù)公司及中海油服等大型公司，澤天盛海面臨市場競爭加劇的風(fēng)險。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》還注意到，公告顯示，澤天盛海2009年、2010年取得偽造北京市商業(yè)企業(yè)專用發(fā)票、北京市工業(yè)企業(yè)專用發(fā)票共21張，票面金額共計(jì)2.61萬元，并在2009年、2010年企業(yè)所得稅稅前列支，澤天盛海為此被處以1萬元罰款。此外，澤天盛海在為客戶提供無線隨鉆斜測服務(wù)時，每口井的務(wù)結(jié)束后，將一部分隨儀器一起攜帶的電腦留給井隊(duì)，讓對方繼續(xù)使用，未計(jì)入銷售收入亦未繳納增值稅和所得稅。為此，澤天盛海被追繳增值稅20.81萬元，被追繳2012年企業(yè)所得稅18.75萬元，并從滯納稅款之日起按日加收滯納稅款萬分之五的滯納金共計(jì)13.26萬元。澤天盛海稱，已全部繳納前述被追繳稅款及罰款、滯納金，并將加強(qiáng)財務(wù)內(nèi)部管理，杜絕此類現(xiàn)象的發(fā)生。

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