[轉(zhuǎn)] 浪潮信息擬收購山東超越工控機資產(chǎn)

2015-02-06 11:02 來源： 中證網(wǎng) 瀏覽：472 評論：(0) 作者：開拓者金融網(wǎng)

浪潮信息2月5日晚間披露修訂后非公開發(fā)行預(yù)案，對1月18日晚間首次披露的非公開發(fā)行預(yù)案進行調(diào)整和優(yōu)化，涉及發(fā)行股份數(shù)量、發(fā)行底價和募集資金用途。

公司同時對與星網(wǎng)銳捷旗下的銳捷網(wǎng)絡(luò)合并的傳聞進行澄清。公司表示，自2013年9月與星網(wǎng)銳捷達成戰(zhàn)略合作以來，在產(chǎn)品、解決方案、研發(fā)、市場等方面展開了深入合作。但對于星網(wǎng)銳捷及其下屬的銳捷網(wǎng)絡(luò)，公司及公司控股股東目前未籌劃且未來3個月內(nèi)不存在對其進行重大資產(chǎn)重組、收購、發(fā)行股份等行為。

擬購山東超越資產(chǎn)

根據(jù)前后兩個預(yù)案，公司原定發(fā)行數(shù)量8257.4萬股，發(fā)行底價為35.12元/股，發(fā)行募集資金上限為29億元；調(diào)整后，非公開發(fā)行股票的數(shù)量上限調(diào)整為7668.28萬股，發(fā)行底價為35.21元/股，募集資金上限調(diào)整為27億元。募集資金投向也相應(yīng)作出較大調(diào)整。

根據(jù)公告，此次擬以募集資金12億元收購山東超越工控機及全國產(chǎn)系統(tǒng)業(yè)務(wù)資產(chǎn)，該資產(chǎn)預(yù)估值不超過12.5億元。標的資產(chǎn)主要業(yè)務(wù)為工業(yè)控制計算機及全國產(chǎn)系統(tǒng)計算平臺的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。該業(yè)務(wù)資產(chǎn)生產(chǎn)的多型自主可控、安全可信、高效可用的系列產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于各行業(yè)客戶，在“自主可控”計算平臺領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。標的資產(chǎn)主營業(yè)務(wù)保持快速增長，具有較強盈利能力，2013年實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入29105.65萬元，凈利潤5364.06萬元；2014年實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入43439.38萬元，凈利潤8198.73萬元。

公司表示，通過將山東超越發(fā)展較為成熟、盈利能力較強的工控機以及全國產(chǎn)系統(tǒng)平臺業(yè)務(wù)進行整合，能夠充分發(fā)揮各業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)，實現(xiàn)公司產(chǎn)品和業(yè)務(wù)多元化協(xié)同發(fā)展，進一步增強公司的盈利能力。

爭搶“進口替代”機遇

此外，公司擬4億元投資于云服務(wù)器研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項目，2億元投資高端存儲系統(tǒng)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項目，1億元用于自主可控、安全可信計算平臺研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項目，8億元用于補充流動資金。

浪潮信息為國內(nèi)少數(shù)集服務(wù)器研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)及銷售為一體、具有完整產(chǎn)業(yè)鏈的服務(wù)器制造商，在國內(nèi)服務(wù)器中高端市場處于領(lǐng)先地位。隨著信息安全日益受到關(guān)注，基于國產(chǎn)關(guān)鍵軟硬件技術(shù)的主機（服務(wù)器）產(chǎn)品，將在我國關(guān)鍵應(yīng)用領(lǐng)域?qū)嵤?ldquo;進口替代”，公司將迎來重要發(fā)展機遇。

在此前公布的公司2014年度業(yè)績預(yù)告，公司預(yù)計2014年度凈利潤為28923.73萬元-36154.66萬元，同比增長100%-150%。

公司此次增發(fā)收購資產(chǎn)、擴充產(chǎn)能，有助于公司充分利用行業(yè)機遇，進一步發(fā)展和優(yōu)化高性能主機、云服務(wù)器、高端存儲系統(tǒng)等細分領(lǐng)域產(chǎn)品，搶占行業(yè)發(fā)展的新“高地”。募投項目建設(shè)完成并投產(chǎn)后，公司依托研發(fā)及應(yīng)用基礎(chǔ)優(yōu)勢、性價比優(yōu)勢及市場渠道優(yōu)勢等競爭優(yōu)勢，將進一步確立公司在國內(nèi)云計算領(lǐng)域的領(lǐng)先位置，增強公司持續(xù)盈利能力，產(chǎn)品系列將更加豐富，銷售規(guī)模將實現(xiàn)較大幅度增長。

評分: