[轉] 20150128油脂油料日評
今日盤面表現(xiàn):
期貨合約 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 基差 | 成交量 | 量變化 | 持倉量 | 倉變化 |
豆一5月 | 4418 | -11 | -0.25% | -518 | 49192 | -24.68% | 203628 | 0.17% |
豆油5月 | 5482 | -28 | -0.51% | 168 | 380232 | 3.99% | 673868 | -4.22% |
豆粕5月 | 2691 | -4 | -0.15% | 229 | 1573514 | #VALUE! | 2167684 | -0.66% |
棕櫚油5月 | 4810 | -30 | -0.62% | 90 | 315388 | -3.67% | 465740 | -1.19% |
鄭油5月 | 5942 | 0 | 0.00% | 658 | 45570 | -4.55% | 137532 | -5.67% |
菜粕5月 | 2125 | -19 | -0.89% | 125 | 1819114 | -7.09% | 948014 | -1.29% |
玉米5月 | 2423 | -2 | -0.08% | -103 | 15834 | -41.15% | 145762 | -1.52% |
鄭麥5月 | 13135 | 115 | 0.88% | 319 | 183894 | -29.98% | 383908 | 7.31% |
棉花5月 | 4980 | -94 | -1.85% | -140 | 1840252 | -2.81% | 656768 | -10.93% |
白糖5月 | 4186 | -8 | -0.19% | -186 | 88976 | -56.20% | 127006 | -0.54% |
雞蛋5月 | 0 | 0 | 0.00% | 3240 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
粳稻5月 | 2305 | 0 | 0.00% | 775 | 32 | -57.89% | 436 | -1.38% |
早秈稻5月 | 2789 | 0 | 0.00% | -29 | 2 | -94.12% | 506 | -0.40% |
晚秈稻5月 | 4418 | -11 | -0.25% | -518 | 49192 | -24.68% | 203628 | 0.17% |
注：漲跌＝收盤價－前結算價 振幅＝（最高價/最低價－1）×100% 量變化＝量差/成交量×100% 倉變化＝倉差/持倉量×100%
二
行業(yè)數(shù)據(jù) | |||||||
現(xiàn)貨價格 | 豆類 | ||||||
哈爾濱 (國產(chǎn)） | 張家港 | 青島 | 美國伊利諾伊 | 巴西帕拉納瓜港口 （美元/噸） | |||
大豆 | 2015/1/28 | 3900 | 3250 | 3180 | 9.78 | 386.41 | |
2015/1/27 | 3900 | 3300 | 3210 | 9.83 | 383.65 | ||
豆粕 | 2015/1/28 | 3480 | 2920 | 2950 | 379.15 | ||
2015/1/27 | 3480 | 2950 | 2950 | 383.7 | |||
豆油 | 2015/1/28 | 6000 | 5650 | 5550 | 32.11 | 751.8 | |
2015/1/27 | 6000 | 5700 | 5600 | 33.16 | 756.6 | ||
菜籽類 | |||||||
菜籽 | 四川 | 湖北 | 江蘇 | 安徽 | 江西 | ||
2015/1/28 | 5300 | 5180 | 5300 | 5300 | 5200 | ||
2015/1/27 | 5300 | 5180 | 5300 | 5300 | 5200 | ||
菜粕 | 成都 （國產(chǎn)） | 武漢 （國產(chǎn)） | 南京 （國產(chǎn)） | 加籽粕（上海） | 加籽粕 （黃埔） | ||
2015/1/28 | 2300 | 2200 | 2250 | 2300 | 2220 | ||
2015/1/27 | 2300 | 2200 | 2250 | 2300 | 2220 | ||
菜油 | 四川 | 湖北 | 江蘇 | 安徽 | 貴州 | ||
2015/1/28 | 6400 | 6300 | 6150 | 6300 | 6600 | ||
2015/1/27 | 6400 | 6300 | 6150 | 6300 | 6600 | ||
棕櫚 | |||||||
棕櫚油 | 福建 | 廣東 | 張家港 | 天津 | 日照 | ||
2015/1/28 | 4800 | 4800 | 4900 | 4900 | 4950 | ||
2015/1/27 | 4850 | 4850 | 4950 | 4950 | 5100 | ||
行業(yè)數(shù)據(jù) | |||||||
進口成本 | 豆類 | ||||||
2015/1/28 | 大豆離岸基差（美分/蒲式耳） | 到岸升貼水（美分/蒲式耳） | CBOT大豆 （美分/蒲式耳） | CNF價格 （美元/噸） | 到岸完稅價格（RMB元/噸） | 運費 （美元/噸） | |
2月美灣 | 83 | 172.81 | 973.6 | 421.23 | 3191.78 | 33 | |
3月美灣 | 80 | 169.81 | 973.6 | 420.13 | 3183.79 | 33 | |
10月美灣 | 121 | 202.65 | 962.6 | 428.15 | 3242.08 | 30 | |
2月桑托斯 | 105 | 170.32 | 973.6 | 420.31 | 3185.1 | 24 | |
3月桑托斯 | 81 | 149.04 | 973.6 | 412.49 | 3128.25 | 25 | |
4月桑托斯 | 66 | 136.76 | 981.2 | 410.78 | 3115.83 | 26 | |
菜籽類 | |||||||
2015/1/28 | 港口基差 （元/噸） | 菜籽升貼水 （元/噸） | CNF價格 （美元/噸） | 到岸完稅 （元/噸） | 運費 | ||
3月 | 80 | 102 | 452.7619 | 3582.69 | 22 | ||
5月 | 87 | 109 | 454.7774 | 3598.19 | 22 | ||
2015/1/28 | FOB離岸價 | CNF到岸價 | 變化 | 備注 | 進口成本 （元/噸） | ||
菜油 | 715 | 760 | 2 | 2015年2月船期 | 加 拿 大 | ||
壓榨利潤 | 豆類 | ||||||
壓榨利潤 | 現(xiàn)貨壓榨利潤 | 盤面壓榨利潤 | |||||
山東 （元/噸） | 江蘇 （元/噸） | 美伊利諾伊(歐元/噸） | 1月 （元/噸） | 5月 （元/噸） | 9月 （元/噸） | ||
2014/1/28 | -0.25 | 9 | 129.22 | -69.87 | -25.20 | 37.10 | |
2014/1/27 | 30.25 | 8.5 | 132.08 | -99.25 | -35.50 | -38.50 | |
菜籽類 | |||||||
2015/1/28 | 油菜籽價格 | 菜粕價格 | 菜油價格 | 加工費 | 壓榨利潤 | ||
國產(chǎn)菜籽 | 湖北（現(xiàn)貨） | 5200 | 2200 | 8000 | 200 | -1286 | |
江蘇（現(xiàn)貨） | 5300 | 2250 | 8000 | 200 | -1356.5 | ||
進口菜籽 | 廣東（合約） | 3583 | 2180 | 5800 | 180 | -113.4 | |
庫存 | 豆類 | 萬噸 | 港口大豆 | 油廠大豆 | 油廠豆粕 | 豆粕未執(zhí)行合同 | 商業(yè)豆油 |
15年4周 | 531.18 | 344.34 | 81.07 | 305.47 | 92.8 | ||
15年3周 | 511.33 | 359.82 | 73.17 | 299.68 | 108.02 | ||
菜籽 | 沿海菜籽(萬噸) | 沿海菜粕（噸） | 沿海菜粕未執(zhí)行合同（噸） | 沿海菜油（噸） | 港口棕櫚油（萬噸） | ||
15年4周 | 31 | 51000 | 359400 | 82500 | 69.19 | ||
15年3周 | 35.7 | 57800 | 320000 | 91500 | 67.4 | ||
倉單 | 豆粕 | 豆油 | 菜粕 | 菜油 | 棕櫚油 | ||
2015/1/27 | 9248 | 6199 | 1256 | 1558 | 0 | ||
2015/1/26 | 9268 | 6199 | 1306 | 1558 | 0 | ||
價差與比價 | 2015/1/28 | 豆一 | 豆粕 | 菜粕 | 豆油 | 菜油 | 棕櫚油 |
1-5 | -26 | 79 | -107 | 134 | 54 | -58 | |
5-9 | 64 | -14 | 39 | -24 | -28 | 58 | |
9-1 | -38 | -65 | 68 | -110 | -26 | 0 | |
2015/1/28 | 豆粕-菜粕 | 豆油/豆粕 | 菜油/菜粕 | 豆油-菜油 | 豆油-棕櫚油 | ||
現(xiàn)貨 | 720 | 1.93 | 2.86 | -500 | 700 | ||
1月 | 752 | 2.03 | 2.97 | -380 | 864 | ||
5月 | 566 | 2.04 | 2.80 | -460 | 672 | ||
9月 | 619 | 2.04 | 2.86 | -464 | 754 | ||
基本面 | |||||||
行業(yè)新聞 | 1、美國農業(yè)部證實，私人出口商取消了對中國售出的12萬噸和對未知目的地出售的11.1萬噸美豆訂單，均為2014/15年度船期。據(jù)悉目前第一船巴西新季大豆已經(jīng)裝船出海，后期巴西大豆陸續(xù)上市，供給來源增加，而中國買家更愿意采購質量好，價格低的南美豆。 | ||||||
2、據(jù)阿根廷羅薩里奧谷物交易所稱，近來的短時大雨造成一些破壞，部分地區(qū)大豆作物受損，但是整體來看大豆作物狀況良好。該交易所稱，目前全國近51%的大豆作物狀況非常良好，32%的大豆作物理想。平均單產(chǎn)估計在20.2蒲式耳/英畝。 | |||||||
綜述 | 1、本年度全球大豆的高位的庫存消費比給粕類市場帶來的長期熊市。市場的1月合約和9月合約正向結構的轉變以及現(xiàn)貨基差持續(xù)的走弱，也體現(xiàn)出了豆粕的供給壓力。國內大豆到港量以及港口庫存高企，壓榨開機高企，供給端繼續(xù)壓制，養(yǎng)殖從存欄以及養(yǎng)殖利潤方面也不支撐豆粕的需求。豆粕現(xiàn)貨成交方面繼續(xù)清淡，下游需求方面繼續(xù)看空豆粕市場，備貨謹慎，庫存偏低。壓榨利潤尚好繼續(xù)引發(fā)套保盤的施壓。綜合來看，豆粕長期處于弱勢結構中，階段性也存在一些反彈的因素，操作長線思路繼續(xù)是找準壓力位置逢反彈拋空。 | ||||||
2、油脂流通領域的現(xiàn)貨相對緊俏，但是春節(jié)備貨已經(jīng)接近尾聲，技術上，油脂本周繼續(xù)呈現(xiàn)疲弱，操作的話 打開新的下行空間，順勢交易，可以依托MA5周均線位為止損順勢拋空。不愿意冒風險的話觀望。風險注意點，油粕比以及現(xiàn)貨的基差升水結構和馬盤的技術性修復。預計春節(jié)前沒有大的利多題材，盤面整體弱勢。 | |||||||
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