[轉(zhuǎn)] 天奇股份延伸報(bào)廢汽車回收產(chǎn)業(yè)鏈

2015-01-28 11:01 來(lái)源： 中證網(wǎng) 瀏覽：401 評(píng)論：(0) 作者：開拓者金融網(wǎng)

天奇股份1月27日晚間發(fā)布資產(chǎn)收購(gòu)預(yù)案。公司擬以發(fā)行股份、支付現(xiàn)金方式收購(gòu)力帝集團(tuán)100%股權(quán)、寧波回收66.50%股權(quán)，交易價(jià)格合計(jì)約5.76億元；并擬向公司實(shí)際控制人及員工持股計(jì)劃非公開發(fā)行股份募集配套資金。公司股票1月28日復(fù)牌。

根據(jù)方案，此次天奇股份斥資逾5億元收購(gòu)，意在加碼公司報(bào)廢汽車拆解回收業(yè)務(wù)，公司去年以來(lái)在此領(lǐng)域已有一連串動(dòng)作。

市場(chǎng)分析人士指出，隨著大氣污染防治及汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)雙重因素影響，淘汰黃標(biāo)車的步伐未來(lái)幾年將加快，報(bào)廢汽車拆解回收產(chǎn)業(yè)迎來(lái)發(fā)展良機(jī)。

延伸產(chǎn)業(yè)鏈條

根據(jù)方案，公司擬向天奇投資發(fā)行股份收購(gòu)力帝集團(tuán)100%股權(quán)，對(duì)價(jià)約4.9億元，預(yù)估增值率約為150.05%；同時(shí)擬向沈德明發(fā)行股份及支付現(xiàn)金，購(gòu)買其持有的寧波回收66.50%股權(quán)，對(duì)價(jià)約為8645萬(wàn)元，預(yù)估增值率約為84.90%，股份和現(xiàn)金支付的比例均為50%。上述股份發(fā)行價(jià)格均為12.22元/股。

此外，公司擬采取鎖價(jià)發(fā)行方式非公開發(fā)行股份募集配套資金約1.3億元，用于支付此次交易的現(xiàn)金部分對(duì)價(jià)、寧波回收擬建的廢舊汽車破碎中心項(xiàng)目、力帝集團(tuán)擬建的垃圾處理裝備生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目，股份發(fā)行價(jià)格為14.95元/股。其中公司實(shí)際控制人黃偉興認(rèn)購(gòu)8500萬(wàn)元，天奇股份2015年第一期員工持股計(jì)劃認(rèn)購(gòu)4500萬(wàn)元。

公告顯示，力帝集團(tuán)主要從事再生資源加工設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要為金屬打包設(shè)備、金屬剪切設(shè)備、廢鋼破碎生產(chǎn)線等各類金屬再生資源加工設(shè)備以及部分非金屬打包、壓縮設(shè)備，主要應(yīng)用于廢鋼回收加工、報(bào)廢汽車拆解、有色金屬分選等再生資源綜合利用產(chǎn)業(yè)。

截至2014年12月31日，力帝集團(tuán)總資產(chǎn)為3.38億元，凈資產(chǎn)為1.96億元，其2013年度、2014年度分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.34億元、1.54億元，凈利潤(rùn)分別為2096.52萬(wàn)元和4063.28萬(wàn)元。天奇投資承諾，力帝集團(tuán)2015年至2017年度實(shí)現(xiàn)的經(jīng)審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別不低于4000萬(wàn)元、4700萬(wàn)元和5400萬(wàn)元。

此外，寧波回收從事報(bào)廢汽車回收與拆解相關(guān)業(yè)務(wù)，為寧波市唯一擁有報(bào)廢汽車回收拆解資質(zhì)企業(yè)。截至2014年12月31日，其總資產(chǎn)為1.24億元，凈資產(chǎn)為0.70億元；2014年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2287.52萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為1317.32萬(wàn)元。

布局拆解業(yè)務(wù)

有汽車行業(yè)專家對(duì)中國(guó)證券報(bào)表示，2014年，國(guó)內(nèi)有600萬(wàn)輛黃標(biāo)車強(qiáng)制性淘汰，未來(lái)3年還將有1500萬(wàn)輛黃標(biāo)車強(qiáng)制性淘汰，汽車報(bào)廢拆解行業(yè)提前進(jìn)入爆發(fā)期。據(jù)預(yù)計(jì)，到2017年，國(guó)內(nèi)乘用車報(bào)廢量將達(dá)千萬(wàn)輛以上，預(yù)計(jì)年均市場(chǎng)規(guī)模超千億元，行業(yè)增長(zhǎng)長(zhǎng)期具有持續(xù)性。

天奇股份近年來(lái)就瞄準(zhǔn)這一市場(chǎng)“藍(lán)海”。去年以來(lái)，公司積極布局智能倉(cāng)儲(chǔ)和廢舊企業(yè)拆解業(yè)務(wù)，聯(lián)手德國(guó)ALBA、參股中資再生交易網(wǎng)和中國(guó)機(jī)動(dòng)車二手零件交易網(wǎng)、收購(gòu)蘇州回收拆解資質(zhì)、戰(zhàn)略合作德國(guó)西門子等。此次斥資逾5億元收購(gòu)兩家公司再次加碼報(bào)廢汽車回收產(chǎn)業(yè)，凸顯公司在這一市場(chǎng)深耕的決心。而隨著后期千億市場(chǎng)的陸續(xù)釋放，公司有望充分獲益。

天奇股份表示，通過(guò)此次交易公司將以寧波為中心，逐步實(shí)現(xiàn)對(duì)浙江范圍內(nèi)報(bào)廢汽車回收拆解業(yè)務(wù)的覆蓋，同時(shí)進(jìn)一步向報(bào)廢汽車拆解設(shè)備等產(chǎn)業(yè)上游延伸，形成在報(bào)廢汽車回收拆解領(lǐng)域的全產(chǎn)業(yè)鏈布局。

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