[轉(zhuǎn)] 萬(wàn)鴻集團(tuán)擬定增“補(bǔ)血” 新東家獨(dú)攬

2015-01-22 10:01 來(lái)源： 中國(guó)證券網(wǎng) 瀏覽：358 評(píng)論：(0) 作者：開拓者金融網(wǎng)

萬(wàn)鴻集團(tuán)在剛剛易主之后，隨即拋出了3.2億規(guī)模的定增“補(bǔ)血”方案，新主人曹飛將全額認(rèn)購(gòu)。值得關(guān)注的是，此舉無(wú)疑將鞏固其控股權(quán)，另一方面，曹飛通過(guò)本次認(rèn)購(gòu)將攤薄其“入主”上市公司的成本。

萬(wàn)鴻集團(tuán)今日公告稱，公司擬以6.47元/股非公開發(fā)行4945.90萬(wàn)股，募集資金總額3.2億元，全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

萬(wàn)鴻集團(tuán)表示，本次定增的目的在于增加自有資金，一方面優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，降低公司的資產(chǎn)負(fù)債率；另一方面緩解公司園林綠化和建筑裝飾業(yè)務(wù)面臨的資金瓶頸壓力，滿足業(yè)務(wù)發(fā)展所需的營(yíng)運(yùn)資金需求。

本次定增全部由曹飛認(rèn)購(gòu)，發(fā)行完成后，曹飛將持有公司1.04億股股份，占發(fā)行后總股本的34.52%。

曹飛不久前剛剛成為萬(wàn)鴻集團(tuán)的“新主”?；夭橘Y料，在2015年1月7日，公司原控股股東美城投資與曹飛簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，由曹飛受讓美城投資持有的萬(wàn)鴻集團(tuán)4588.87萬(wàn)股股份，占本次非公開發(fā)行股票前萬(wàn)鴻集團(tuán)總股本的18.25%。再加上曹飛之前買入的855萬(wàn)股（占公司總股本的3.4%），其合計(jì)持股比例達(dá)到21.65%，成為公司的第一大股東和實(shí)際控制人。目前，曹飛受讓萬(wàn)鴻集團(tuán)股份的過(guò)戶登記手續(xù)正在辦理當(dāng)中。

值得關(guān)注的是，曹飛通過(guò)本次定增，無(wú)疑將攤薄其“入主”的成本。之前曹飛出資5億元買入約4589萬(wàn)股公司股份，折合每股成本約10.9元，較公司停牌前股價(jià)7.05元有高達(dá)50%的溢價(jià)，而本次定增將使得曹飛以6.47元/股獲得約4946萬(wàn)股，簡(jiǎn)單計(jì)算可知，曹飛獲得的9535萬(wàn)股的最終成本將攤薄至8.6元/股左右。

事實(shí)上，曹飛“入主”萬(wàn)鴻集團(tuán)讓市場(chǎng)浮想聯(lián)翩。曹飛是濟(jì)川藥業(yè)（已借殼洪城股份）董事長(zhǎng)曹龍祥的兒子，另?yè)?jù)公開資料，其曾任職于上海復(fù)星醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司，至今的任職經(jīng)歷也主要是在醫(yī)藥行業(yè)，其家族主要產(chǎn)業(yè)為藥業(yè)產(chǎn)業(yè)。

在此背景下，市場(chǎng)關(guān)注的是，曹飛“溢價(jià)”拿下萬(wàn)鴻集團(tuán)的控股權(quán)，再加上本次定增獲得巨量股份后，曹飛將如何“操刀”未來(lái)的萬(wàn)鴻集團(tuán)？

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