[轉(zhuǎn)] 天茂集團(tuán)擬募資近百億控股國華人壽

2015-01-16 10:01 來源： 中證網(wǎng) 瀏覽：392 評論：(0) 作者：開拓者金融網(wǎng)

曾是天茂集團(tuán)“棄子”的國華人壽，如今卻變成了上市公司的“香餑餑”。天茂集團(tuán)1月15日晚公布非公開發(fā)行股票預(yù)案，擬定增募資98.50億元，用于收購國華人壽保險(xiǎn)股份有限公司43.86%的股權(quán)，并對國華人壽進(jìn)行增資以及償還銀行貸款和補(bǔ)充流動資金。收購?fù)瓿珊?，國華人壽將成為公司的控股子公司。公司股票1月16日復(fù)牌。

就在去年6月份，天茂集團(tuán)還在計(jì)劃清空國華人壽股權(quán)。不過，由于國華人壽之后扭虧轉(zhuǎn)盈，天茂集團(tuán)2014年11月決定終止出售該股權(quán)。

獲得國華人壽控股權(quán)

公告稱，天茂集團(tuán)此次擬向控股股東新理益集團(tuán)、實(shí)際控制人劉益謙及其配偶王薇非公開發(fā)行不超過29.06億股股份，發(fā)行價(jià)格3.39元/股，募資總額不超過98.5億元。其中，擬使用72.37億元用于收購上海日興康生物工程有限公司、上海合邦投資有限公司和上海漢晟信投資有限公司持有的國華人壽43.86%的股權(quán)，25.50億元用于收購?fù)瓿珊髮A人壽的增資，剩余部分約0.63億元將用于償還銀行貸款和補(bǔ)充公司流動資金。

收購?fù)瓿珊螅烀瘓F(tuán)將持有國華人壽51%的股權(quán)，國華人壽將成為公司控股子公司。余下49%股權(quán)中，海南凱益實(shí)業(yè)有限公司持有國華人壽19.19%股權(quán)，上海博永倫科技有限公司持有17.74%股權(quán)，上海漢晟信投資有限公司持有12.07%股權(quán)。此次收購前，國華人壽不存在控股股東或?qū)嶋H控制人。

據(jù)介紹，國華人壽注冊資本28億元，法定代表人劉益謙，經(jīng)營人壽保險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)、意外傷害保險(xiǎn)等各類人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。截至2014年12月31日，國華人壽總資產(chǎn)為519.11億元，凈資產(chǎn)為81.06億元，其2014年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為80.27億元，其中，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入41.33億元，投資收益35.25億元；歸屬于母公司股東的凈利潤14.27億元。

國華人壽直接控股4家子公司，分別持有華瑞保險(xiǎn)100%股權(quán)、重慶平華100%股權(quán)、荊門城華100%股權(quán)和寧波華凱70%股權(quán)。

天茂集團(tuán)表示，公司將借“新國十條”政策利好的東風(fēng)，抓住保險(xiǎn)行業(yè)跨越式增長的機(jī)遇，加大對保險(xiǎn)業(yè)的投資，積極推動天茂集團(tuán)主營業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型升級。本次發(fā)行完成后，天茂集團(tuán)的主營業(yè)務(wù)將包括保險(xiǎn)、醫(yī)藥和化工三個業(yè)務(wù)板塊，業(yè)務(wù)范圍將延伸至壽險(xiǎn)等金融領(lǐng)域，公司的盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力將大幅提升。

產(chǎn)業(yè)資本鐘情保險(xiǎn)業(yè)

從堅(jiān)決退出，到股權(quán)轉(zhuǎn)讓毀約，再到取得控股權(quán)，天茂集團(tuán)對國華人壽的態(tài)度轉(zhuǎn)變可謂“判若兩人”。

2014年6月，天茂集團(tuán)曾公告將清空所持有的國華人壽1.95億股權(quán)。其時(shí)，上海博永倫科技有限公司成為唯一意向受讓方，擬受讓價(jià)格為掛牌底價(jià)2.54億元。

不過，2014年11月，天茂集團(tuán)卻突然爽約不賣，公告擬終止向博永倫科技出售國華人壽1.95億股權(quán)。態(tài)度突然轉(zhuǎn)變的原因，是國華人壽業(yè)績的扭虧為盈。國華人壽此前連年虧損，2012年及2013年凈利潤分別虧損3.4億元及2億元。但截至2014年9月30日，國華人壽未經(jīng)審計(jì)的凈利潤為3.77億元，實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈，經(jīng)營情況大幅改善，收入和利潤都出現(xiàn)了極大的改觀，預(yù)計(jì)未來國華人壽的經(jīng)營情況也將持續(xù)向好。因此，天茂集團(tuán)不惜毀約，并由控股股東新理益集團(tuán)買單。

新理益集團(tuán)當(dāng)時(shí)承諾，有關(guān)終止合同可能給上市公司帶來的相關(guān)責(zé)任，全部由新理益集團(tuán)代為履行或承擔(dān)。2014年12月，新理益集團(tuán)將其持有的國華人壽1.95億股股份轉(zhuǎn)讓給上海博永倫。

2014年“新國十條”落地，中國保險(xiǎn)業(yè)拉開了新一輪的發(fā)展序幕，隨著政策利好不斷釋放，保險(xiǎn)行業(yè)出現(xiàn)跨越式增長的機(jī)遇。在這種背景下，產(chǎn)業(yè)資本也開始關(guān)注對保險(xiǎn)業(yè)的投資。就在上個月，同方股份收購?？等藟?0%股權(quán)的方案獲得保監(jiān)會的批準(zhǔn)。除此之外，內(nèi)蒙君正擬豪擲45億元成為華泰保險(xiǎn)第二大股東也是一個典型案例。

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