[轉(zhuǎn)] 作價(jià)45億 寧東鐵路借殼*ST廣夏

2014-12-30 12:12 來(lái)源： 中國(guó)證券網(wǎng) 瀏覽：295 評(píng)論：(0) 作者：開(kāi)拓者金融網(wǎng)

四年煎熬，*ST廣夏的投資者終于看到曙光，寧東鐵路將成為“救贖者”。

*ST廣夏今日披露重組預(yù)案，公司擬通過(guò)定向回購(gòu)股份與發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，收購(gòu)寧東鐵路100%股權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值約為44.74億元。根據(jù)重整計(jì)劃，寧東鐵路的現(xiàn)任股東承諾，在本次交易完成后的連續(xù)三個(gè)會(huì)計(jì)年度，上市公司凈利潤(rùn)合計(jì)不低于10億元。公司股票今日復(fù)牌。

*ST廣夏因法院裁定公司進(jìn)行重整，公司股票自2010年11月4日起停牌。在瀕臨退市的生死關(guān)頭，寧夏唯一一家地方鐵路公司寧東鐵路欲“單騎救美”，但未受投資者待見(jiàn)，兩次被出資人及債權(quán)人否決，導(dǎo)致地方法院最終以“強(qiáng)裁”方式才重回正軌。

本次重組方案也頗為復(fù)雜。本次重組前，寧東鐵路持有*ST廣夏10043.02萬(wàn)股股份，為避免重組后上市公司與子公司交叉持股情形，故本次交易擬采取*ST廣夏定向回購(gòu)寧東鐵路持有的上述股份且予以注銷的方式進(jìn)行；同時(shí)，寧國(guó)運(yùn)公司、信達(dá)資產(chǎn)、神華寧煤、華電國(guó)際、寧夏能源鋁業(yè)以其持有的寧東鐵路100%股權(quán)在本次交易中評(píng)估作價(jià)的等值部分（即9897.21萬(wàn)元），補(bǔ)償公司歷史上關(guān)聯(lián)方占款處置與擔(dān)保損失，超出該金額的部分，則由公司依據(jù)交易對(duì)方各自持有的寧東鐵路股權(quán)比例向其發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)。本次新增股份的發(fā)行價(jià)格擬定為4.96元每股。重組完成后，寧東鐵路成為*ST廣夏的全資子公司，寧國(guó)運(yùn)公司成為控股股東。

值得一提的是，經(jīng)公司自查，在停牌前6個(gè)月內(nèi)，寧東鐵路副董事長(zhǎng)鄒嘉宏、神華寧煤前董事兼副總經(jīng)理劉晉冀、公司前董事長(zhǎng)孟虎等多人交易過(guò)*ST廣夏股票，對(duì)此公司也提示了相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。

評(píng)分: