[轉(zhuǎn)] 6.84億并購海斯福 新宙邦深耕精細化工

2014-12-23 11:12 來源： 中國證券網(wǎng) 瀏覽：302 評論：(0) 作者：開拓者金融網(wǎng)

停牌逾3個月的新宙邦今日披露重組預(yù)案，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買海斯福100%股權(quán)，并募集配套資金。其中，購買標(biāo)的公司交易總對價為6.84億元，配套資金總額1.71億元。交易完成后，新宙邦將直接持有海斯福100%股權(quán)，公司精細化工產(chǎn)業(yè)鏈將得到延伸。

預(yù)案顯示，以2014年8月31日為基準日，海斯福100%股權(quán)評估值為6.84億元，賬面凈資產(chǎn)增值率為373.88%。本次交易60%股權(quán)以現(xiàn)金支付，對價為3.42億元；40%股權(quán)以發(fā)行股份支付，對價為3.42億元。據(jù)此，上市公司擬以36.28元/股向自然人王陳鋒、曹偉等發(fā)行942.67萬股購買40%股權(quán)對價；同時，向不超過5名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，配套資金總額1.71億元用于支付本次交易的部分現(xiàn)金對價。

根據(jù)交易對方預(yù)測，海斯福2014年、2015年、2016年和2017年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤分別為不低于5600萬元、6000萬元、6800萬元、7600萬元。

資料顯示，標(biāo)的公司海斯福位于福建三明，注冊及實收資本均為1000萬元，主要從事六氟丙烯下游含氟精細化學(xué)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，其下游客戶主要為國內(nèi)外知名含氟醫(yī)藥企業(yè)、含氟聚合物企業(yè)、含氟農(nóng)藥企業(yè)。 2012年、2013年、2014年1-8月海斯福分別實現(xiàn)營業(yè)收入2.13億元、2.39億元和1.29億元，實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤5262.66萬元、8605.36萬元和4222.72萬元。

今年以來，新宙邦先后成功收購了南通托普電子材料有限公司和張家港瀚康化工有限公司，并參股了深圳市鵬鼎創(chuàng)盈金融信息服務(wù)股份有限公司。公司稱下一步將立足精細化工，進行產(chǎn)業(yè)延伸。而此次交易完成后，海斯?？梢岳蒙鲜泄具@一平臺，繼續(xù)在氟精細化工領(lǐng)域保持領(lǐng)先。

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