[轉(zhuǎn)] 千方科技定增募11億 主打智能交通牌

2014-12-17 10:12 來源： 每日經(jīng)濟(jì)新聞 瀏覽：314 評(píng)論：(0) 作者：開拓者金融網(wǎng)

千方科技今日發(fā)布《非公開發(fā)行股票預(yù)案》，公司擬非公開發(fā)行不超過5137.69萬股股份。以22.15元/股的發(fā)行底價(jià)上限計(jì)算，公司此番將募集不超過11.38億元。資金將用于城市綜合交通信息服務(wù)運(yùn)營(yíng)、收購杭州鴻泉55%股權(quán)等四大項(xiàng)目。公司股票自2014年12月17日開市起復(fù)牌。

控股股東億元鼎力相助

千方科技此次定增得到了控股股東夏曙東的大力支持。此次發(fā)行，夏曙東全資持股的重慶中智慧通信息科技有限公司 （以下簡(jiǎn)稱中智慧通）承諾參與認(rèn)購，認(rèn)購股份數(shù)量不超過451.46萬股。以認(rèn)購上限計(jì)算，其將動(dòng)用近1億元資金。

截至目前，中智慧通持有千方科技8.15%的股份。在上市公司此番發(fā)行完成后，夏曙東與其一致行動(dòng)人夏曙鋒直接持有或間接控制的股份合計(jì)2.11億股，占公司總股本約38.05%。

根據(jù)安排，千方科技此次募資中的7.2億元將用于 “城市綜合交通信息服務(wù)及運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目”、1.8億元注入并購專項(xiàng)資金池、1.5億元補(bǔ)充流動(dòng)資金、8800萬元收購杭州鴻泉數(shù)字設(shè)備有限公司55%股權(quán)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》注意到，“城市綜合交通信息服務(wù)及運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目”總投資高達(dá)8.01億元，無疑是千方科技定增募投項(xiàng)目中最重大的一個(gè)。項(xiàng)目主要建設(shè)包括智能交通電子引導(dǎo)服務(wù)與運(yùn)營(yíng)，出租車綜合信息服務(wù)及運(yùn)營(yíng)。其中又可細(xì)分為城市公交引導(dǎo)服務(wù)與運(yùn)營(yíng)、智能停車引導(dǎo)服務(wù)與運(yùn)營(yíng)、以及基于停車誘導(dǎo)牌的智能停車引導(dǎo)服務(wù)系統(tǒng)、出租車運(yùn)行監(jiān)控及指揮調(diào)度系統(tǒng)等。

溢價(jià)并購杭州鴻泉

雖然千方科技 “收購杭州鴻泉55%股權(quán)”這一募投項(xiàng)目投資額最小，但由于其為唯一的“并購”項(xiàng)目，這引起了《每日經(jīng)濟(jì)新聞》的注意。

據(jù)預(yù)案所述，千方科技擬以二級(jí)全資子公司北大千方為收購主體，利用8800萬元募集資金收購何軍強(qiáng)、北京天行智能交通、劉可成、李文魁、潘登、顧士平持有的杭州鴻泉55%股權(quán)。

資料顯示，杭州鴻泉主營(yíng)汽車整車廠預(yù)裝車載終端及售后相關(guān)信息化服務(wù)系統(tǒng)。截至8月31日，該公司總資產(chǎn)為7630.71萬元，所有者權(quán)益為4008.77萬元。經(jīng)收益法評(píng)估，該公司股東權(quán)益評(píng)估值為1.63億元，增值率為306.26%。經(jīng)交易各方協(xié)商，確定杭州鴻泉100%股權(quán)價(jià)值為1.6億元。以此為據(jù)，其55%股權(quán)交易價(jià)格確定為8800萬元。

值得注意的是，杭州鴻泉近年來的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)態(tài)勢(shì)明顯。該公司2013年~2014年1~8月的營(yíng)收分別為4739萬元、7583萬元，凈利潤(rùn)分別為-28.64萬元、792萬元。交易對(duì)方向千方科技承諾，杭州鴻泉2014年~2017年的扣非凈利潤(rùn)分別不低于1300萬元、1700萬元、2200萬元、2650萬元。

千方科技表示，收購杭州鴻泉，公司將在車載智能終端領(lǐng)域進(jìn)一步增加實(shí)力，產(chǎn)業(yè)布局更完整，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。通過杭州鴻泉，公司將直接取得上述優(yōu)質(zhì)客戶資源，有望利用上市公司資源，在大智能交通領(lǐng)域更廣闊領(lǐng)域開展深度合作。

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