[轉(zhuǎn)] 海通證券欲收購圣靈投資銀行100％股權(quán)
海通證券股份有限公司近日宣布，擬通過全資控股子公司海通國際控股有限公司收購圣靈投資銀行100%的股權(quán)，購買價格高達3.79億歐元。這也將是中國內(nèi)地證券公司收購歐洲投行的第一單。
海通證券將“觸角”伸向更為廣闊的海外市場，或許透露著一個信號：在越來越多中國企業(yè)“走出去”的當下，本土券商也開始謀取其中的“全球化機會”。
海通證券就此發(fā)布的公告顯示，本次收購的交易對手方為Novo Banco， S.A.，系葡萄牙銀行根據(jù)救助措施設(shè)立的過渡性銀行，其持有BESI的全部已發(fā)行股本以及其他優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。
作為本次交易的標的，圣靈投資銀行擁有超過25年歷史，總部位于葡萄牙里斯本，在西班牙、英國等多個國家擁有分支機構(gòu)。2003年至2013年其并購項目數(shù)均在葡萄牙排名居首，并曾獲評多家權(quán)威金融雜志的“葡萄牙最佳投資銀行”獎項。
海通證券副總裁金曉斌在解釋此次收購的動機時表示，近年來中國與巴西、安哥拉等葡語系國家經(jīng)濟往來日益密切，投資及貿(mào)易總額快速增長。葡萄牙與葡語國家有著長期的文化和經(jīng)濟交流，具有廣泛的國際商貿(mào)聯(lián)系網(wǎng)絡和文化融通的優(yōu)勢。而圣靈投資銀行作為葡萄牙領(lǐng)先的投資銀行，在葡萄牙及新興市場并購融資等業(yè)務領(lǐng)域具備優(yōu)勢競爭地位，長期盈利水平較強，作為并購標的“優(yōu)勢突出”。
海通證券在海外布局方面“蓄謀已久”。2007年，海通證券獲中國證監(jiān)會批準在香港設(shè)立全資子公司海通國際控股，作為其海外投資和控股平臺。截至2014年9月底，海通證券累計向海通國際控股投資約90億港元，令后者總資產(chǎn)超過700億港元。
去年9月，海通證券通過海通國際控股，以7.15億美元的對價收購知名私募TPG旗下恒信金融集團。后者融資租賃利息收入的并入，成為今年上半年海通證券實現(xiàn)業(yè)績增長的主要原因之一。
而在金曉斌看來，此番收購圣靈投資銀行，可利用其全金融牌照優(yōu)勢和全球性平臺，幫助海通證券快速獲得在歐美成熟市場以及南美、非洲等新興市場的專業(yè)金融服務能力，尤其是并購融資業(yè)務能力。
近年來，中國與歐美以及全球新興市場國家之間的經(jīng)貿(mào)關(guān)系不斷密切。尤其是全球金融危機之后，伴隨中國經(jīng)濟增長結(jié)構(gòu)調(diào)整，中國企業(yè)“走出去”步調(diào)提速，這為包括券商在內(nèi)的中國金融機構(gòu)提供了廣闊的和潛在的業(yè)務發(fā)展空間。
跨境并購、直接投資，成為本土券商海外布局的主要方式。2013年7月末，大型券商中信證券斥資逾8.4億美元，成功受讓里昂證券80.1%股權(quán)。在涉足香港、歐洲市場的基礎(chǔ)上，今年9月25日廣發(fā)證券（加拿大）有限公司在溫哥華開業(yè)，成為首家進入加拿大的中國內(nèi)地券商。
此間證券專業(yè)人士分析認為，本土券商布局海外，有助于其充分把握中國企業(yè)“走出去”的戰(zhàn)略性業(yè)務空間。業(yè)務收入來源的地域多元化，也可有效抵御證券行業(yè)和境內(nèi)市場的波動風險。
值得注意的是，作為內(nèi)地資本市場對外開放的標志性事件，滬港通正式開閘前，中國內(nèi)地券商曾出現(xiàn)一波申請境外分支機構(gòu)的高潮。業(yè)界普遍認為，未來或有更多本土券商加快海外布局步伐，以謀取資本市場跨境雙向投資進一步開放帶來的“全球化機會”。
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