[轉(zhuǎn)] 廣州友誼募資百億收購越秀金控100%股權(quán)

2014-12-09 10:12 來源： 中國資本證券網(wǎng) 瀏覽：320 評論：(0) 作者：開拓者金融網(wǎng)

廣州友誼集團股份有限公司今日發(fā)布公告稱，擬通過非公開發(fā)行股票募集資金購買股權(quán)的方式，收購廣州越秀企業(yè)集團有限公司持有的廣州越秀金融控股集團有限公司（簡稱“越秀金控”）100%股權(quán)。交易完成后，上市公司將轉(zhuǎn)型為以金融和百貨為雙主業(yè)運營的國內(nèi)大型A股上市平臺。

根據(jù)公告，本次非公開發(fā)行的認(rèn)購對象為廣州市國資委和其他6家市屬國有戰(zhàn)略投資者，非公開發(fā)行的股票合計為1，063，829，782股，認(rèn)購股價為上市公司停牌前的20個交易日均價9.4元/股，募集資金總額不超過人民幣100億元。其中，88.30億元用于收購越秀金控100%股權(quán)，以2014年9月30日為評估基準(zhǔn)日，越秀金控歸屬母公司所有者權(quán)益為68.80億元，評估增值28.33%；剩余約12億元擬用于對越秀金控進行增資，支持證券、租賃等核心業(yè)務(wù)的發(fā)展。上市公司的控股股東廣州市國資委將參與本次非公開發(fā)行的認(rèn)購，認(rèn)購金額為55億元，認(rèn)購后持有上市公司的股權(quán)比例從51.89%提高到54.22%，仍為上市公司控股股東。因此，本次交易前后的上市公司實際控制人未發(fā)生任何變化，不屬于借殼上市。本次交易還需獲得上市公司股東大會和中國證監(jiān)會的審核通過，方可正式實施。

上市公司本次擬收購的越秀金控原是越秀集團國內(nèi)金融產(chǎn)業(yè)的集中持股和管控平臺，自2012年初正式組建以來，經(jīng)過連續(xù)幾年的快速發(fā)展，目前已擁有廣州證券、越秀租賃、越秀產(chǎn)業(yè)基金、廣州擔(dān)保以及越秀小額貸款等5家下屬企業(yè)，業(yè)務(wù)網(wǎng)點分布于全國約20個省份、30多個城市，在綜合經(jīng)營、境內(nèi)外聯(lián)動以及市場化體制機制等方面具備了一定的優(yōu)勢，初步形成了以證券、租賃為核心的非銀行金融控股發(fā)展格局。截至2014年9月30日，越秀金控的總資產(chǎn)為430億元，1-9月的營業(yè)收入和凈利潤分別為16.9億元和5.8億元。

本次交易若能成功實施，戰(zhàn)略意義十分重大。對廣州國資改革來講，不僅邁出了利用資本市場推動新一輪國資國企改革的重要一步，也實現(xiàn)了國資金融產(chǎn)業(yè)在中國資本市場的歷史性突破，有利于越秀金控充分利用資本市場，迅速壯大資本實力，努力成為綜合實力位居行業(yè)前列的大型金融控股集團，為廣州區(qū)域金融中心建設(shè)做出更大的貢獻。對上市公司來講，不僅成功由傳統(tǒng)的百貨業(yè)態(tài)轉(zhuǎn)向金融和百貨雙主業(yè)，金融行業(yè)美好的發(fā)展前景，以及越秀金控未來的盈利預(yù)期，有利于上市公司的做強做大和穩(wěn)定發(fā)展；同時，百貨業(yè)務(wù)也可借助越秀金控的金融資源，充分發(fā)揮商貿(mào)和金融的互補效應(yīng)和協(xié)同效應(yīng)，推動轉(zhuǎn)型升級。對廣大投資者來講，上市公司股東回報水平的持續(xù)提升，使中小投資者能夠分享上市公司未來的業(yè)績增長，實現(xiàn)良好的投資回報。

本次交易完成后，上市公司成為投資控股集團。越秀金控作為上市公司全資子公司，保持現(xiàn)有的業(yè)務(wù)和組織架構(gòu)不變；廣州友誼百貨業(yè)務(wù)的經(jīng)營性資產(chǎn)打包組建百貨業(yè)務(wù)子公司，保留“廣州友誼”商號，維持原有經(jīng)營團隊穩(wěn)定。未來，上市公司將充分發(fā)揮資本市場的作用，努力打造成為“以金融和百貨業(yè)務(wù)為雙主業(yè)，具有一定市場影響力的大型上市企業(yè)集團”。其中，金融業(yè)務(wù)將打造“以證券、租賃為核心，擔(dān)保、小貸、產(chǎn)投形成特色，發(fā)展成為服務(wù)體系完善、粵港良效互動、具較強核心競爭力的金融控股集團”；百貨業(yè)務(wù)將積極探索商業(yè)模式創(chuàng)新，努力轉(zhuǎn)型成為線上線下聯(lián)動、具有特色和競爭力的新型高端百貨業(yè)務(wù)品牌。兩個板塊優(yōu)勢互補、業(yè)務(wù)協(xié)同、共同發(fā)展。

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