[轉(zhuǎn)] 平安定增368億港元“三馬同槽”攻互聯(lián)網(wǎng)金融
螞蟻金服一位高管向透露，“公司內(nèi)部也在議論，現(xiàn)在財務(wù)那邊并沒有什么動作，應(yīng)該是馬總以個人投資者身份參與。”
11月30日，平安集團(tuán)發(fā)布公告稱，公司根據(jù)股東大會一般性授權(quán)，定向增發(fā)5.94億股新H股，預(yù)計將籌集資金368億港元。
時隔三年，平安集團(tuán)再次進(jìn)行H股定增，但不同的是，此次定增對象更多，定增目的上也增加了互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)布局這一新要求。
值得注意的是，此次定增還引來了馬云、馬化騰的積極參與，“三馬”繼眾安保險、華誼兄弟后再次“同槽”。
平安定增5.94億股新H股
11月30日晚，平安集團(tuán)公告宣布，將向不少于6名但不超過10名獨立專業(yè)機(jī)構(gòu)和個人投資者配售合計5.94億股新H股，配售價為62港元/股，預(yù)計將籌集資金約為368億港元。
此前，該定增計劃已于2014年6月及7月分別通過公司股東大會、董事會審議通過，并于11月收到證監(jiān)會批復(fù)核準(zhǔn)。
以已發(fā)行股份約31.3億股計算，證監(jiān)會核準(zhǔn)本次定增不超過6.26億股，但平安決定的定增規(guī)模為5.94億股，即意味著本次配股并未用盡20%新增H股發(fā)行上限。
事實上，平安集團(tuán)的上一次H股定增還要回到三年前，2011年3月14日，平安集團(tuán)宣布與周大福旗下金駿有限公司簽署協(xié)議，向?qū)Ψ桨l(fā)行2.72億股H股新股，募集資金194.48億港元。
與前次H股定增相同的是，此次發(fā)行所得也準(zhǔn)備用于任何收購，而是加強(qiáng)平安的資本基礎(chǔ)及營運資金，發(fā)展保險、銀行、信托三項主營業(yè)務(wù)。
平安集團(tuán)在回復(fù)時表示，業(yè)務(wù)增長、監(jiān)管要求都對資金補(bǔ)充提出要求。
數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，平安集團(tuán)壽險保費收入同比增長15.4%，產(chǎn)險保費收入增長25.8%銀行凈利潤同比增長34.2%，信托資產(chǎn)管理規(guī)模較年初增長30%。但截至6月末，集團(tuán)償付能力充足率為186.6%，壽險、產(chǎn)險的償付能力分別為184.3%和151.9%略高于《保險公司償付能力管理規(guī)定》150%的下限，平安銀行資本充足率則為11%，接近10.5%的監(jiān)管紅線，為了支持業(yè)務(wù)的發(fā)展，需要配備充足的資本提升資本實力，應(yīng)對監(jiān)管要求。
據(jù)申銀萬國測算，定增完成后，集團(tuán)償付能力將提升17.6個百分點至204%。
另一方面監(jiān)管也提出了新的要求，平安集團(tuán)于去年7月入選成為全球系統(tǒng)重要性保險機(jī)構(gòu)（G-SII）的機(jī)構(gòu)，此外，隨著第二代償付能力監(jiān)管制度體系實施在即，對集團(tuán)資本管理和實力都有更高的要求，需要在集團(tuán)層面留存足夠的資本緩沖，以在需要時為各業(yè)務(wù)發(fā)展提供支持。
與前次H股定增不同的是，此次平安還將互聯(lián)網(wǎng)金融布局納入資本補(bǔ)充范圍，提前做好資本規(guī)劃。
再現(xiàn)“三馬同槽”
在此次定增的緋聞對象中，屢現(xiàn)國際投行及投資機(jī)構(gòu)身影，包括已持有4.96%平安H股的黑石集團(tuán)、持有5.04%平安H股的新加坡主權(quán)投資基金淡馬錫，但不確定其定增資金來自自有資金還是機(jī)構(gòu)客戶。
黑石總部內(nèi)部人士以涉及機(jī)密為由而拒絕采訪，但他向透露了一條小道消息，“摩根大通也在其中。”
值得關(guān)注的是，除國際投行外，有消息稱，馬云、馬化騰也出現(xiàn)在定增對象當(dāng)中，“三馬”或?qū)⒃俅?ldquo;同槽”。
據(jù)英國《金融時報》，摩根士丹利是在11月30日午后才從瑞信、高盛手中搶得平安配股承銷權(quán)，而其憑借的正是投資者名單中包括馬云、馬化騰，且股票定價優(yōu)于高盛和瑞信的初始建議。
螞蟻金服一位高管向透露，“公司內(nèi)部也在議論，現(xiàn)在財務(wù)那邊并沒有什么動作，應(yīng)該是馬總以個人投資者身份參與。”
平安集團(tuán)則在官方回復(fù)中表示。歡迎新的投資者，對于市場消息不予置評。
事實上這已經(jīng)是第三次“三馬同槽”，早前眾安保險創(chuàng)辦時，哲極力斡旋，力邀馬云、馬化騰加入，此后“三馬”又共同入股華誼兄弟，一起玩轉(zhuǎn)文化傳媒。
如今，“三馬”的合作顯得更加水到渠成。作為互聯(lián)網(wǎng)巨頭，阿里、騰訊借助互聯(lián)網(wǎng)滲入傳統(tǒng)行業(yè)，而平安在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的探索則遙遙領(lǐng)先于金融同業(yè)，但與兩大巨頭相比還是顯得稚嫩。
在三者的互聯(lián)網(wǎng)布局中，第三方支付、電商平臺、醫(yī)療健康、移動支付、社交及互聯(lián)網(wǎng)金融三者均有涉獵，但根據(jù)不同的公司屬性而各有重點。
從商業(yè)模式上看，“三馬”均采用流量變現(xiàn)的模式，但獲取用戶及變現(xiàn)方式不同，阿里通過電商入口、騰訊憑借社交入口獲取用戶并變現(xiàn)，但平安缺乏這兩大基因，只能通過互聯(lián)網(wǎng)布局而獲取客戶，引流到主營金融業(yè)務(wù)中，實現(xiàn)流量變現(xiàn)。
“但隨著應(yīng)用場景的增多，平安的互聯(lián)網(wǎng)金融布局也將會和阿里、騰訊有更多的契合之處。”某互聯(lián)網(wǎng)分析人士對表示。
平安的互聯(lián)網(wǎng)金融布局
事實上，平安集團(tuán)一直注重在互聯(lián)網(wǎng)金融方面的布局，哲也在2013元旦致辭中提出“科技引領(lǐng)綜合金融”的戰(zhàn)略思路。
在他看來，立足于社交金融，將金融融入“衣、食、住、行、玩”的生活場景以引流優(yōu)質(zhì)客戶資源支撐主營業(yè)務(wù)發(fā)展，才是平安的互聯(lián)網(wǎng)金融使命所在。
根據(jù)“1333”戰(zhàn)略部署，平安的互聯(lián)網(wǎng)金融平臺將通過壹錢包著力打造管理財富、管理健康、管理生活三大核心功能，并推動非傳統(tǒng)金融客戶轉(zhuǎn)化和遷徙為金融客戶。
在具體的應(yīng)用平臺上，陸金所、一賬通、壹卡會等財富平臺已經(jīng)成熟運營，而醫(yī)健通、一號店、平安好房、平安好車、萬里通等生活管理平臺正逐步完善。
據(jù)三季報數(shù)據(jù)，陸金所零售注冊用戶已突破300萬，其中P2P交易規(guī)模同比上漲近5倍，占據(jù)P2P市場第一位；萬里通注冊用戶較年初增長53%，合作商戶門店超50萬家，積分交易規(guī)模也實現(xiàn)同比增長260%。
此次定增也將在互聯(lián)網(wǎng)金融方面做好資本規(guī)劃，在第一創(chuàng)業(yè)證券某分析師看來，“將適當(dāng)?shù)亩ㄔ鲑Y金用于互聯(lián)網(wǎng)金融布局中，將為現(xiàn)有布局提供強(qiáng)勢增長的后盾，也能為創(chuàng)新帶來更多的資本支撐。”
不過作為金融企業(yè)，平安集團(tuán)的互聯(lián)網(wǎng)屬性與其他互聯(lián)網(wǎng)巨頭還是難以相較，對于互聯(lián)網(wǎng)文化的理解也有著一定差距，如果能在這方面加以補(bǔ)充，助力不小。
哲就曾表示，平安是互聯(lián)網(wǎng)金融新來的“小伙伴”，向BAT等優(yōu)秀前輩學(xué)習(xí)，多元互補(bǔ)，同時他還強(qiáng)調(diào)，平安和BAT等前輩絕不是競爭的關(guān)系，而是各有特色，相互補(bǔ)充。
“平安互聯(lián)網(wǎng)金融各平臺規(guī)模的迅速增長既需要資本補(bǔ)充，也需要更多的互聯(lián)網(wǎng)基因，以提升用戶體驗，‘二馬’參與定增將引入阿里、騰訊經(jīng)驗，為集團(tuán)互聯(lián)網(wǎng)金融布局、發(fā)展提供重要支持。”上述分析師補(bǔ)充道。
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