[轉] 山東黃金擬50億購330噸黃金資源儲量

2014-11-28 15:11 來源： 第一財經日報 瀏覽：398 評論：(0) 作者：開拓者金融網

11月27日晚間，山東黃金對外公告稱，該公司擬向山東黃金集團有限公司（下稱“山東黃金集團”）、山東黃金有色礦業(yè)集團有限公司（下稱“山東有色集團”）、山東黃金地質礦產勘查有限公司（下稱“山東黃金地勘”）、煙臺市金茂礦業(yè)有限公司（下稱“煙臺金茂礦業(yè)”）及自然人王志強發(fā)行股份購買其持有的股權和礦業(yè)權資產與負債。

具體是，山東黃金此次收購的資產包括山東黃金集團持有的東風探礦權、東風采礦權及相關資產與負債、新城探礦權，山東有色集團持有的歸來莊公司70.65%的股權、蓬萊礦業(yè)51%股權，山東黃金地勘持有的新立探礦權，煙臺金茂礦業(yè)和王志強分別持有的蓬萊礦業(yè)20%和29%股權。

根據評估機構提供的預估值，此次發(fā)行股份購買資產的交易對價預計為50.54億元，按14.33元/股的發(fā)行價格計算，預計發(fā)行股份數量約為3.53億股。涉及的黃金資源儲量約330噸。

同時，該公司還向包括山東省國投、前海開源、山金金控、金茂礦業(yè)及山東黃金第一期員工持股計劃共五名特定投資者，以14.5元/股發(fā)行1.16億股募集配套資金總額16.85億元。這部分資金用于發(fā)展標的資產主營業(yè)務。

目前，此次交易還需提交中國證監(jiān)會并購重組委員會審核。

公告顯示，交易完成后，山東黃金集團、山東有色集團、山東黃金地勘及山金金控預計將分別直接持有山東黃金45.77%、3.89%、5.16%和1.09%的股份，黃金集團仍為該公司控股股東，山東省國資委仍為公司實際控制人。

山東黃金主營業(yè)務為黃金的采選及冶煉。今年前三季度，該公司獲得歸屬上市公司股東的凈利潤為5.91億元，相比去年同期下滑47.77%。

通過此次交易，山東黃金將獲得歸來莊公司、蓬萊礦業(yè)的控制權及四宗黃金礦業(yè)權，所購資產均為從事黃金采選的多處在產礦山及相關礦業(yè)權，與山東黃金從事相同的主營業(yè)務，將擴大在黃金生產領域的經營規(guī)模，盈利能力亦將得到增強。

山東黃金方面還稱，山東黃金集團及其控制的其他企業(yè)中仍有部分尚不成熟或不具備轉讓條件的黃金資產，待時機成熟后將相關資產注入上市公司。

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