[轉(zhuǎn)] 光大證券擬募資80億 發(fā)力創(chuàng)新業(yè)務(wù)

2014-11-21 14:11 來源： 第一財經(jīng)日報 瀏覽：321 評論：(0) 作者：開拓者金融網(wǎng)

因籌劃非公開發(fā)行而停牌的光大證券在11月20日晚披露了具體方案，擬募集資金總額不超過80億元，將全部用于增加公司資本金，補充公司營運資金。

根據(jù)預(yù)案，光大證券本次向特定對象非公開發(fā)行的股票合計不超過60000萬股，其中公司第二大股東中國光大控股有限公司擬以現(xiàn)金認購本次非公開發(fā)行股票不超過2000萬股，發(fā)行價格不低于10.42元/股。

若剔除次級債對凈資本的短期增加，2014年6月末，光大證券凈資本127.4億元，行業(yè)排名第11位，自上市以來凈資本規(guī)模排名逐年下降，與業(yè)內(nèi)排名前3位的證券公司凈資本規(guī)模已有較大差距。因而，光大證券需要通過再融資提升凈資本規(guī)模。

Wind資訊統(tǒng)計顯示，2014年前三季度，上市券商實現(xiàn)的營業(yè)總收入排名中，光大證券排在第八位，為34.59億元，略低于方正證券和宏源證券；而光大證券前三季度實現(xiàn)的凈利潤為8.99億元，同比增長76.23%，排在第十一位，略高于西南證券。

不過，與其他上市券商不同，光大證券前三季度凈利潤的同比增長主要是由于在2013年“8·16”事件后，公司2013年三季度業(yè)績開始了大幅下滑。若以2014年半年報業(yè)績情況來看，光大證券3.81億元的凈利潤同比下降了53%，是所有上市券商中少數(shù)出現(xiàn)業(yè)績下降且下滑幅度最大的一家。

光大證券在募集資金具體應(yīng)用上主要是四個方面。一是以客戶為中心拓展綜合金融服務(wù)，打開業(yè)績增長空間；二是以資本中介業(yè)務(wù)為核心，優(yōu)化公司收入結(jié)構(gòu)，包括擴大信用交易業(yè)務(wù)規(guī)模，加大對子公司上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司的投入，及其他創(chuàng)新業(yè)務(wù)；三是境內(nèi)外證券類資產(chǎn)收購及投入，包括境內(nèi)同行業(yè)并購、實現(xiàn)區(qū)域與客戶互補，適時增加對境外子公司的投入、加速國際化進程；四是加大信息系統(tǒng)的資金投入，滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需求。

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